АКРА присвоило выпуску облигаций "Первого контейнерного терминала" ожидаемый рейтинг еAA(RU)

10 апреля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным АКРА, объем эмиссии составит 10 млрд рублей, при этом, как сообщал ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, планируемый объем займа составит не менее 5 млрд рублей.

Эмиссия серии 001P-01 является старшим необеспеченным долгом АО "Первый контейнерный терминал" - дочерней компании МКАО "Глобал портс инвестментс" (ГПИ). Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг приравнивается к кредитному рейтингу ГПИ - AА(RU).

По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от МКАО "ГПИ". Сбор заявок на выпуск запланирован на 11 апреля.

Ориентир ставки купона - премия не выше 200 б.п. к ОФЗ на сроке 1,5 года, купоны квартальные.

Организаторами выступят БК "Регион", Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и УК "Горизонт".

Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Заем будет размещаться в рамках первой программы облигаций ПКТ серии 001Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2016 году, в рамках программы компания облигации до сих пор не размещала.

Кроме того, как сообщалось, в конце марта текущего года совет директоров ПКТ утвердил вторую программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций эмитента на 15 млрд рублей.

АО "Первый контейнерный терминал" - одна из ключевых операционных компаний группы "Глобал портс", оперирующая контейнерным терминалом на территории Большого порта Санкт-Петербург.

"Глобал портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер "Глобал Портс" - группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".