АКРА присвоило бондам ГК "Самолет" на 24,5 млрд рублей рейтинг A+(RU), НКР повысило рейтинг компании до A+.ru
9 февраля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ГК "Самолет" (SMLT) серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне A+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "ГК "Самолет", в соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне A+(RU), то есть на уровне кредитного рейтинга компании.
Кроме того, в пятницу рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг группы компаний "Самолет" с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом. "Повышение кредитного рейтинга обусловлено дальнейшим сокращением долговой нагрузки "Самолета" по итогам 2023 года, усилением его конкурентных преимуществ и, как следствие, укреплением рыночных позиций после присоединения ГК "МИЦ"", - отмечается в релизе НКР. Агентство отмечает существенный рост ключевых финансовых показателей компании в 2023 году, а также снижение долговой нагрузки на фоне повышения операционной рентабельности.
Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. В ходе сбора заявок книга была переподписана в 5 раз, благодаря чему объем займа был увеличен почти в 2,5 раза - с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона дважды снижался с первоначального не выше 16% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 15,79% годовых. Купоны ежемесячные.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение проходит 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций девелопера на 61,7 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. 15 февраля компании предстоит погасить один из биржевых выпусков на 10,4 млрд рублей. Следующий выпуск на 15 млрд рублей эмитент должен будет погасить в августе текущего года.
ГК "Самолет" - один из лидеров по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года. По данным портала ЕРЗ.РФ, ГК "Самолет" впервые возглавила рейтинг девелоперов России по объемам текущего (на 1 января 2024 года - ИФ) строительства жилья. Ранее первое место более 5 лет занимала ГК "ПИК".