События на рынке облигаций в пятницу, 1 декабря

1 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО Группа Компаний "Сегежа" - 3-летние биржевые облигации серии 003Р-03R объемом 5 млрд рублей. Размещение запланировано на 6 декабря. Срок обращения - 1001 день.

Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО "ГТЛК" - 3-летние облигации серии ЗО27-Д объемом $600 млн. Сбор заявок продлится до 8 декабря. Срок обращения - 1195 дней.

Газпромбанк - 3-летние биржевые облигации серии 004Р-01 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок продлится до 27 декабря.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-601 объемом 250 млрд рублей.

ПАО "ГТЛК" - 1-летние облигации серии ЗО25-Д объемом $500 млн. Срок обращения - 512 дней.

ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К446 объемом 20 млрд рублей.

Банк ВТБ - 3-летние биржевые облигации серии Б-1-346 объемом 10 млрд рублей.

АО "Росгеология" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-02 объемом 6 млрд рублей.

АО "Аэрофьюэлз" - 3-летние биржевые облигации серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-820 объемом 1 млрд рублей.

Альфа-банк - 6-месячные облигации серии С-1-227 объемом 350 млн рублей.

ООО "Микрофинансовая компания "САММИТ" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-02 объемом 150 млн рублей.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области - 7-летние облигации выпуска 35023 объемом 10 млрд рублей.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

ПАО "Акрон" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 25 мая 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение облигаций следующие эмитенты:

ООО "Торговое Предприятие "Кировский" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-01R. Объем выпуска - 1,2 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 21 ноября 2029 года. Досрочное погашение запланировано на 12 декабря.

Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ООО "Обувь России" - 4-летние биржевые облигации серии 001Р-03. Объем выпуска - 500 млн рублей. Процент погашения - 10% номинала. Ставка 40-ого купона - 11,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 июля 2024 года. Срок обращения - 1440 дней.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" - 15-летние облигации серии 01. Объем выпуска - 973,08 млн рублей. Процент погашения - 7,69% номинала. Ставка 5-ого купона - 12,4% годовых. Дата погашения всего выпуска - 2 декабря 2033 года.

Министерство управления финансами Самарской области - 7-летние облигации серии 35013. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Процент погашения - 15% номинала. Ставка 26-ого купона - 8,19% годовых. Дата погашения всего выпуска - 31 мая 2024 года.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-600. Объем выпуска - 50,99 млрд рублей.

BCS Finance One - 8-летние облигации. Объем выпуска - $10 млн. На текущий момент ставка 17-ого купона неопределена. Срок обращения - 3046 дней.

Сбербанк - 3-летние биржевые облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-371R. Объем выпуска - 95,55 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых.

Тинькофф банк - 3-летние биржевые облигации серии ИО-1-2. Объем выпуска - 86 млн рублей. Ставка 2-ого купона - 605,9% годовых.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

ООО "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" - 29-й купон 9-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 35 млрд рублей. Ставка купона - 8% годовых. Дата погашения - 1 декабря 2030 года. Срок обращения - 3461 день.

АО "ДОМ.РФ" - 8-й купон 20-летних биржевых облигаций серии 001P-07R. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 8,45% годовых. Дата погашения - 11 ноября 2039 года. Срок обращения - 7280 дней.

Сбербанк - 7-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001Р-SBER16. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 5,65% годовых. Дата погашения - 31 мая 2024 года.

Банк ВТБ - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии Б-1-343. Объем выпуска - 14,9 млрд рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 1 сентября 2026 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 40-й купон 35-летних облигаций серии 34. Объем выпуска - 14 млрд рублей. Ставка купона - 5,3% годовых. Дата погашения - 30 октября 2048 года. Срок обращения - 12740 дней.

ПАО "ГТЛК" - 22-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-10. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 13,32% годовых. Дата погашения - 20 мая 2033 года.

ПАО "ТМК" - 11-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 7,35% годовых. Дата погашения - 28 февраля 2025 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 40-й купон 35-летних облигаций серии 30. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 5,3% годовых. Дата погашения - 30 октября 2048 года. Срок обращения - 12740 дней.

АО "ОДК" - 15-й купон 10-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 6,64 млрд рублей. Ставка купона - 10,75% годовых. Дата погашения - 10 июня 2026 года.

АО "ДОМ.РФ" - 39-й купон 19-летних облигаций выпуска А30. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Ставка купона - 10,51% годовых. Дата погашения - 1 марта 2033 года. Срок обращения - 6882 дня.

ПАО "АФК Система" - 8-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-23. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 9,95% годовых. Дата погашения - 21 ноября 2031 года.

АО "ПО УОМЗ" - 3-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 3,5 млрд рублей. Ставка купона - 16,75% годовых. Дата погашения - 21 мая 2032 года.

ГК "Автодор" - 1-й купон 24-летних облигаций серии 004P-02. Объем выпуска - 1,8 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 1 ноября 2047 года. Срок обращения - 8918 дней.

ООО "Городской супермаркет" - 3-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 10,25% годовых. Дата погашения - 18 февраля 2033 года.

ООО "АРЕНЗА-ПРО" - 5-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 400 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 18 июня 2026 года.

ООО "Лизинг-Трейд" - 5-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-09. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 7 июня 2028 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "Бэлти-гранд" - 29-й купон 6-летних биржевых облигаций серии БО-П04. Объем выпуска - 223,75 млн рублей. Ставка купона - 12,25% годовых. Дата погашения - 13 февраля 2027 года. Срок обращения - 2040 дней.

ООО "Калита" - 26-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 150 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 21 сентября 2025 года. Срок обращения - 1440 дней.

BCS Structured Products - 3-й купон 4-летних кредитных нот серии 234. Объем выпуска - 70 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 1 июня 2025 года. Срок обращения - 1278 дней.

Администрация города Томска - 12-й купон 5-летних облигаций выпуска 34008. Объем выпуска - 600 млн рублей. Ставка купона - 6,7% годовых. Дата погашения - 27 декабря 2025 года.

Администрация города Томска - 16-й купон 5-летних облигаций выпуска 34007. Объем выпуска - 400 млн рублей. Ставка купона - 7,37% годовых. Дата погашения - 22 декабря 2024 года.