АКРА присвоило выпуску облигаций «Авто финанс банка» объемом 7 млрд руб. рейтинг AА(RU)

28 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций АО «Авто финанс банк» серии БО-001Р-11 объемом 7 млрд руб. кредитный рейтинг AА(RU), сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом «Авто финанс банкf». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Поэтому рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу банка — AА(RU).

В свою очередь рейтинг «Авто финанс банка», согласно комментариям АКРА, обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне «a+» и умеренным влиянием потенциальной внешней поддержки. ОСК характеризуется устойчивым бизнес-профилем, сильными оценками достаточности капитала и риск-профиля при адекватной позиции по фондированию и ликвидности.

«Авто финанс банк» установил ставку 1-го купона бондов на уровне 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,82% годовых. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными.

Сбор заявок прошел 22 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 декабря.

В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций банка на 23 млрд руб.

В июне этого года «АвтоВАЗ» приобрел 100% акций «РН банка» у холдинговой компании BARN B.V., после чего «РН банк» получил название «Авто финанс банк». Итальянской группе UniCredit через дочерний «Юникредит банк» принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль «Авто финанс банка» сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам третьего квартала 2023 года банк занимал 68-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".