АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа объемом 85 млрд руб. рейтинг AAА(RU)

9 апреля. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-40 объемом 85 млрд руб. кредитный рейтинг AAА(RU), сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГК «ВЭБ.РФ». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ВЭБа. В соответствии с методологией АКРА рейтинг выпуска приравнен к рейтингу ВЭБ.РФ — AAА(RU).

В свою очередь рейтинг ВЭБа, согласно пресс-релизу агентства, находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств Правительства Российской Федерации по национальной шкале, что обусловлено высокой вероятностью оказания ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность ВЭБа не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг.

Спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок на выпуск 8-летних облигаций ВЭБа серии ПБО-002Р-40 объемом 85 млрд руб. c плавающей ставкой достиг 90 млрд руб.

Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями и розничными инвесторами. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля.

Книга заявок была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд руб. Высокий спрос позволил эмитенту принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. – минимального для облигаций ВЭБа c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, и увеличении объема размещения до 85 млрд руб.

Организаторами выступают Локо-банк, Московский кредитный банк (CBOM), Промсвязьбанк (PSKB) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 9 апреля. Агентом по размещению ВЭБ выступает самостоятельно.

В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 623,9 млрд рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.