АКРА присвоило бондам "Уральской стали" объемом от 300 млн юаней ожидаемый рейтинг еА(RU)
15 февраля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций АО "Уральская сталь" серии БО-001P-03 объемом не менее 300 млн юаней ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Кредитный рейтинг "Уральской стали", по мнению агентства, определяется средними рыночной позицией, бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средней оценкой за размер бизнеса. Показатели рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока получили высокие оценки АКРА.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 19 февраля. Ориентир ставки 1-го купона - 7,25-7,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,45-7,71% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, ИФК "Солид", инвестбанк "Синара" и БК "Регион". Техразмещение запланировано на 22 февраля.
Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.
"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В феврале 2022 года "Металлоинвест" закрыл сделку по продаже 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу", который рассматривал "Уральскую сталь" как площадку для нового проекта - производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Сделка оценивалась в $500 млн.