АКРА присвоило выпуску облигаций МСП банка на 5 млрд руб. рейтинг BBB+(RU)

21 июня. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций МСП банка серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня за час без премаркетинга. Купоны по займу квартальные и переменные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,9% годовых. Значение ключевой ставки Банка России будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, таким образом, ставка 1-го купона составит 18,9% годовых.

Организатором выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение проходит 21 июня.

В настоящее время в обращении находится выпуск субординированных бондов банка на 720 млн рублей с погашением в 2030 году.

МСП банк по итогам первого квартала 2024 года занял 59-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".