АКРА присвоило бондам МБЭС объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг еAAА(RU)

6 июня. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) серии 002Р-03 с офертой через 2 года объемом не менее 3 млрд рублей ожидаемый рейтинг на уровне еAAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом МБЭС, согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу финансовой организации - AАA(RU).

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 10 июня.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 230 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождение теста.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 19,2 млрд рублей.

МБЭС - международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран-акционеров, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами этих государств, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира банка расположена в Москве.