"Русал" разместил бонды на 1 млрд юаней

7 февраля. RUSBONDS.RU - МКПАО "ОК Русал" завершило размещение облигаций серии БО-001Р-06 сроком обращения 2,5 года объемом 1 млрд юаней, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,2% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,4% годовых, купоны квартальные.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с не менее 500 млн юаней до 1 млрд юаней.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

По выпуску предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA).

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 7 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" (RUAL) на 15,6 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций почти на 9 млрд юаней.