"Эксперт РА" и АКРА присвоили облигациям "Элемент лизинга" на 2,5 млрд руб. рейтинги ruA и A(RU)
13 марта. RUSBONDS.RU - Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоили 2-летним облигациям ООО "Элемент лизинг" серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей кредитные рейтинги на уровне ruA и A(RU) соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентства устанавливают паритет между текущим рейтингом эмитента и кредитным рейтингом облигаций серии 001Р-07.
АКРА добавляет, что кредитный рейтинг "Элемент лизинга" обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.
Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 16,94% годовых. Купоны ежемесячные.
По займу предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% от номинала - в дату погашения выпуска.
Организатором выступает БКС КИБ, агент по размещению - Ингосстрах банк. Техразмещение проходит 13 марта, выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 6,7 млрд рублей и выпуск классических бондов на 500 млн рублей.
ООО "Элемент лизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис находится в Москве, 100 офисов продаж расположены по всей территории РФ.
По данным, которые приводит "Эксперт РА", объем ЧИЛ (чистые инвестиции в лизинг) компании по МСФО на конец 2023 года составил 16,7 млрд рублей, объем лизингового портфеля на 01.01.2024 (управленческие данные) - 24,7 млрд рублей, объем нового бизнеса за 2023 год (управленческие данные) - 20,6 млрд рублей, объем полученных лизинговых платежей за 2023 год (управленческие данные) - 16,2 млрд рублей.