АКРА присвоило бондам "Русала" на 1 млрд юаней рейтинг А+(RU)

7 февраля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций МКПАО "ОК Русал" серии БО-001Р-06 сроком обращения 2,5 года объемом 1 млрд юаней кредитный рейтинг на уровне А+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "Русала" (RUAL). Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,2% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,4% годовых, купоны квартальные.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с не менее 500 млн юаней до 1 млрд юаней.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение проходит 7 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA).

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 6 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 14,6 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций почти на 9 млрд юаней.