АКРА присвоило облигациям "Синары-ТМ" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг еА(RU)

14 марта. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 5-летним облигациям АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом СТМ, в соответствии с методологией АКРА для определения рейтинга эмиссии применялся детальный подход - с учетом уровня возмещения ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - A(RU).

Сбор заявок на выпуск запланирован на 2 апреля.

Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Ориентир доходности - премия не выше 350 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года. По займу предусмотрена оферта через 2 года.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 5 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей. Один из выпусков на 10 млрд рублей предстоит погасить 24 мая 2024 года.

АО "СТМ" - машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве и обслуживании широкой номенклатуры железнодорожной техники: электропоездов, грузовых электровозов, тепловозов различных модификаций, промышленных дизелей и дизель-генераторов, путевой техники, а также узлов и компонентов железнодорожной техники. Компания входит в группу "Синара", которая объединяет предприятия, специализирующиеся, помимо машиностроительного направления, на строительстве жилья, оказании финансово-банковских услуг, агробизнесе, энергобизнесе и индустрии туризма и отдыха.