АКРА присвоило выпуску облигаций Газпромбанка объемом 17 млрд руб. рейтинг AA+(RU)
5 марта. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций Газпромбанка серии 005Р-03Р объемом 17 млрд руб. кредитный рейтинг AA+(RU), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом Газпромбанка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнен к кредитному рейтингу банка — AA+(RU).
В свою очередь рейтинг Газпромбанка, согласно комментариям АКРА, обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, удовлетворительной оценкой достаточности капитала, а также удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию при адекватном риск-профиле. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства, которое делегировало банку выполнение особых функций и заинтересовано в его устойчивой кредитоспособности.
Газпромбанк установил ставки 1-13 купонов облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом 17 млрд руб. на уровне 13,7% годовых. Ставкам соответствует доходность к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 февраля. Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион". Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций банка на 207,2 млрд руб., выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.