АКРА присвоило бондам "Ростелекома" на 10 млрд рублей рейтинг AA+(RU)

3 апреля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО "Ростелеком" (RTKM) серии 002Р-14R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Ростелеком", в соответствии с методологией АКРА, с учетом высокого уровня кредитоспособности компании и отсутствия у нее обеспеченного долга, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14,75% годовых, а предполагаемый объем размещения - 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых, а объем размещения был увеличен до 10 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,20% годовых, купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR). Техразмещение проходит 3 апреля.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2023 года, тогда компания разместила сразу два выпуска облигаций объемом по 15 млрд рублей каждый. Ставка 2-летнего выпуска была установлена до погашения на уровне 13,2% годовых, выпуска сроком обращения 2,2 года - 12,85% годовых.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций компании на 210 млрд рублей.