АКРА присвоило выпуску облигаций МБЭС объемом 5 млрд руб. рейтинг AAА(RU)

18 июня. RUSBONDS.RU - АКРА присвоило выпуску облигаций Международного банка экономического сотрудничества серии 002Р-03 объемом 5 млрд руб. кредитный рейтинг AAА(RU), сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом МБЭС. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам МБЭС. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу МБЭС — AАA(RU).

В свою очередь рейтинг МБЭС по национальной шкале для Российской Федерации определен на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом в соответствии с Методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной и национальным шкалам АКРА.

Рейтинг МБЭС по международной шкале на уровне BBB+, согласно комментариям АКРА, определен в соответствии с оценкой собственной кредитоспособности МБЭС (bbb+), которая обусловлена уязвимым бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, слабой оценкой риск-профиля, адекватной оценкой фондирования и ликвидности.

Купоны по выпуску облигаций серии 002Р-03 будут переменными и квартальными. Величина спреда к ключевой ставке ЦБ установлена на уровне 210 б.п.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Организатором и агентом по размещению выступает инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 19,2 млрд руб.

МБЭС – международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран-акционеров, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами этих государств, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира банка расположена в Москве.