Комментарии 0

...комментариев пока нет

"Аэрофьюэлз" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 16%

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Россетей" объемом 10 млрд руб.

"Газпром" установил ставку 1-го купона бессрочных бондов на 150 млрд руб. на уровне 14,75%

"Газпром" разместил бессрочные бонды на 150 млрд рублей

«Роснано» расплатилась в владельцами облигаций на ₽5,5 млрд

"Газпром" увеличил объем размещения бондов до 40 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 130 б.п

ЕАБР установил финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 170 б.п

"Газпром" разместил бонды на 40 млрд рублей с привязкой к RUONIA

ДОМ.РФ 20 декабря проведет сбор заявок на два выпуска облигаций общим объемом 40 млрд руб. с переменными купонами

"Инград" досрочно погасил два выпуска облигаций на 30 млрд руб. и частично-досрочно часть выпуска бондов на 5 млрд руб., выкупленные по офертам

"Газпром нефть" увеличила объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке до 12 млрд руб., к RUONIA - до 15 млрд руб.

Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Газпром нефти" общим объемом 27 млрд руб.

АФК "Система" разместила бонды на 7 млрд рублей с привязкой к RUONIA

Газпромбанк установил ставку 8-16-го купонов облигаций 001Р-17Р на уровне 12,75%

РСХБ установил ставку 37-40 купонов облигаций БО-08 на уровне 15%

"Русал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 500 млн юаней на уровне 7,2%

РСХБ установил финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне 130 б.п

РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций на 20 млрд рублей на уровне 16,9%

РСХБ разместил бонды с переменными купонами на 20 млрд рублей

"Газпром" 13 февраля проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA объемом от 20 млрд рублей

"Газпром" увеличил объем размещения бондов до 25 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 130 б.п.

ГТЛК увеличила объем выпуска облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ до 5 млрд руб.

"Россети" установили ставку 42-го купона бондов 30-й и 34-й серий на уровне 8,44%

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 25 млрд рублей

"Газпром нефть" установила объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке в размере 50 млрд руб., с привязкой к RUONIA – 20 млрд руб.

Газпромбанк увеличил объем размещения бондов до не менее 15 млрд рублей

ХК "Новотранс" увеличила объем размещения бондов до 10 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 14,25%

ДОМ.РФ выкупил по оферте 36,4% выпуска облигаций А30 на 2,2 млрд руб

"Элемент лизинг" 7 марта проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом не менее 2,5 млрд руб.

"Элемент лизинг" разместил облигации на 2,5 млрд рублей

Банк "Зенит" установил ставку 19-го купона облигаций БО-09 в размере 0,1%

МТС привлекла более 40 млрд рублей при размещении двух выпусков биржевых облигаций с плавающей ставкой

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Ростелекома" объемом 5 млрд руб.

"Росагролизинг" увеличил объем размещения облигаций до 7 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 180 б.п.

Ритейлер "О'Кей" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 15,5%

МТС разместила два выпуска бондов с переменными купонами на 42 млрд рублей

"Газпром" зафиксировал объем размещения бондов на уровне 20 млрд руб., финальный ориентир спреда к RUONIA - 130 б.п.

ВЭБ 4 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом от 50 млрд руб. с привязкой к RUONIA

Спрос на бонды ВЭБа с плавающей ставкой достиг 90 млрд рублей

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 20 млрд рублей

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 20 млрд рублей

РСХБ установил объем доразмещения бондов с привязкой к RUONIA в размере 12 млрд рублей

РСХБ доразместил бонды с привязкой к RUONIA на 12 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Совкомбанка серии БО-И01

"Газпром" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 40 млрд руб. на уровне 125 б.п.

ГТЛК установила ставку 28-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 17,5%

"Росагролизинг" увеличил объем размещения бондов до 7 млрд рублей

АКРА присвоило планируемому выпуску бондов "Газпрома" объемом от 15 млрд руб. ожидаемый рейтинг еAAA(RU)

"Газпром" установил спред к ключевой ставке облигаций объемом от 15 млрд руб. на уровне 1,25%

АКРА присвоило двум выпускам облигаций «Мегафона» объемом 10 млрд руб. каждый рейтинг AAA(RU)

ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 10 млрд руб. на уровне 105 б.п.

2 года назад

"Газпром" увеличил объем размещения бондов до 25 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 130 б.п.

13 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии БО-002Р-12 с не менее 20 млрд рублей до 25 млрд рублей и установило финальный ориентир премии к RUONIA на уровне 130 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля с 10:00 до 15:00 мск.

Купоны облигаций будут переменными и квартальными и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из формулы: RUONIA + спред. При открытии книги заявок ориентир премии составлял 130-140 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR). Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP). Техразмещение запланировано на 19 февраля.

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU).

Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два выпуска облигаций "Газпром капитала" серий БО-002Р-12 и БО-002Р-13 и включила их во второй уровень котировального списка.

Данные выпуски будут размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в июне 2023 года. Всего за прошлый год "Газпром" разместил в рамках данной программы 11 выпусков бондов с переменными купонами на общую сумму 400 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 22 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 610 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.

Темы и теги

Россия Экономика и Бизнес

Газпром RUONIA бо-002 выпуск облигация р-12 размещение бонд бонд млрд