"Газпром" установил ставку 1-го купона бессрочных бондов на 150 млрд руб. на уровне 14,75%
5 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-10-го купонов бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей на уровне 14,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей. По выпуску объявлены call-опционы с периодичностью 5 лет. В случае, если облигации не будут погашены через 5 лет, ставка последующих 10 купонов будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ, плюс 2,5% годовых, плюс надбавка step-up (step-up для первого call-опциона равна 0,5%, для второго и последующих - 0,95%).
Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за час без премаркетинга.
Организатор и андеррайтер - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 7 декабря.
АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA-(RU).
Выпуск будет размещен в рамках третьей программы бессрочных бондов "Газпром капитала" серии 003Б объемом 500 млрд рублей. Бумаги будут размещаться среди квалифицированных инвесторов.
Срок действия программы - 100 лет с даты присвоения регистрационного номера. По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Банк России зарегистрировал две предыдущие программы бессрочных облигаций "Газпрома" объемом по 150 млрд рублей каждая в ноябре 2020 года и апреле 2022 года. В рамках первой программы компания разместила два выпуска бондов на общую сумму 120 млрд рублей, в рамках второй программы в июле текущего года был размещен один выпуск облигаций на 120 млрд рублей - он стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 23 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 600 млрд рублей, четыре выпуска классических бондов компании на 280 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.