Газпромбанк установил ставки 1-13 купонов бондов объемом 17 млрд руб. на уровне 13,7% годовых

1 марта. RUSBONDS.RU - Газпромбанк установил ставки 1-13 купонов облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом 17 млрд руб. на уровне 13,7% годовых, сообщил эмитент.

Ставкам соответствует доходность к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 февраля. Объем займа в ходе маркетинга дважды увеличивался с первоначального "не менее" 10 млрд руб.

Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион". Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций банка на 207,2 млрд руб., выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.