"Селектел" разместил облигации на 4 млрд рублей

12 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей, сообщает компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,45% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, а объем займа увеличен с 3 млрд до 4 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 16,08% годовых, купоны ежемесячные.

Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк (GZPR).

Заем включен в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики Московской биржи (сектор РИИ).

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов компании общим объемом 10 млрд руб. 22 февраля "Селектел" погасил дебютные облигации на 3 млрд руб.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске; зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

LVL1 Management Ltd (принадлежит Левиеву и Мирилашвили) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" (MFON) Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

По итогам 2022 года выручка компании составила 8,14 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза - до 1,42 млрд руб.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе 2023 года владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO. Также идет процесс преобразования компании из ООО в АО.