"Группа ГМС" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 15,25%

10 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 16,36% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 10 апреля.

Организаторами выступают Московский кредитный банк (CBOM), "ВТБ капитал трейдинг" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 12 апреля.

По займу предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "Группа ГМС" (HMSG), АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Сибнефтемаш". Кроме того, эмиссия предусматривает наличие ковенант - нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности оферентов и/или нарушение сроков раскрытия основных форм (отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств) консолидированной финансовой отчетности группы по МСФО.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций "Гидромашсервиса" общим объемом 4,5 млрд рублей.

АО "Группа ГМС" - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, производитель насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования. Эмитент облигаций, АО "Гидромашсервис", входит в "Группу ГМС", выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе "промышленные насосы". Компания является держателем основных контрактов с внешними заказчиками в дивизионе, распределяет выполнение работ по контрактам на основе субподряда по операционным компаниям группы.