ГК "Самолет" 6 февраля планирует провести сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб.

23 января. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" 6 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П13 объемом 10 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона – не выше 16% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 17,23% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 2 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций девелопера на 61,7 млрд руб. и выпуск классических бондов на 1,5 млрд руб. 15 февраля компании предстоит погасить один из биржевых выпусков на 10,4 млрд руб.

ГК "Самолет" – один из лидеров по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года. По данным портала ЕРЗ.РФ, ГК "Самолет" впервые возглавила рейтинг девелоперов России по объемам текущего (на 1 января 2024 года – ИФ) строительства жилья. Ранее первое место более 5 лет занимала ГК "ПИК".