"Автобан-финанс" 18 июня проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

17 июня. RUSBONDS.RU - АО "Автобан-финанс" 18 июня планирует провести сбор заявок на выпуск 6-летних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-6-го полугодовых купонов – не выше 15,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте не выше 16,10% годовых.

По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан».

«Автобан-финанс» имеет рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от "Эксперт РА", ИСК «Автобан» – рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Организаторами выступят инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 24 июня.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций АО "Автобан-финанс" на общую сумму 13 млрд руб.

ИСК "Автобан" – одна из крупнейших инфраструктурных строительных компаний, оперирующих на территории РФ, ведет преимущественно строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. Компания является лидером по объемам реализованных проектов ГЧП в дорожно-транспортной инфраструктуре, около 98% выручки группы приходится на государственные контракты.

АО "Автобан-финанс" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы "Автобан" на облигационном рынке.