ХК "Новотранс" увеличила объем размещения бондов до 10 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 14,25%

5 марта. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" увеличила объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-05 с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, а также установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 14,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 5 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 12-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БКС КИБ и инвестиционный банк "Синара". По займу предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".

Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 43 млрд рублей. Выпуск серии 001Р-01 с амортизационной структурой погашения текущим объемом 2,25 млрд рублей будет полностью погашен в ноябре текущего года, кроме того, по займу 001Р-02 на 5 млрд рублей с июля начнется амортизационное погашение.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Владелец группы - Константин Гончаров.

В июле 2023 года "Эксперт РА" повысило рейтинг "Новотранса" до ruAA- со стабильным прогнозом.