"ЭР-Телеком" разместил облигации на 8 млрд рублей

9 апреля. RUSBONDS.RU - АО "ЭР-Телеком Холдинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии ПБО-02-06 с офертой через 2 года объемом 8 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 16,30% годовых, а индикативный объем выпуска - 7 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 16,05% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 17,29% годовых, а объем займа увеличен до 8 млрд рублей. Купоны ежемесячные.

"В ходе сбора заявок "ЭР-Телеком Холдинг" смог существенно снизить ставку и увеличить объем выпуска. Это отражает улучшение финансовых показателей компании, а также существенное укрепление рыночных позиций в Московском регионе", - прокомментировал итоги размещения начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, его слова приводились в релизе банка.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БК "Регион" и инвестбанк "Синара".

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций эмитента на 43 млрд рублей. 15 апреля компании предстоит погасить один из займов на 7 млрд рублей.

"ЭР-Телеком" предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.