АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее 5 млрд руб.

30 января. RUSBONDS.RU - АФК «Система» 13 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом не менее 5 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир спреда к RUONIA – не выше 220 б.п. По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред.

Организаторами выступят «ВТБ Капитал Трейдинг», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, агентом по размещению – Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 февраля.

Предыдущий выпуск облигаций с переменным купоном объемом 7 млрд руб. АФК «Система» разместила 26 декабря 2023 года. Размер премии к RUONIA установлен на уровне 1,9% годовых. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с не менее 5 млрд до 7 млрд руб.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 251,7 млрд руб.