"Боржоми финанс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 4,5 млрд руб. на уровне 16,1%

15 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Боржоми финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 4,5 млрд рублей на уровне 16,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 17,10% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 15 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 17,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Переподписка книги заявок доходила до трех раз, объем выпуска увеличен с не менее 4 млрд до 4,5 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

Поручителем по займу выступит головная компания группы - Rissa Investments Limited. Оферентами - операционная компания - ООО "ИДС Боржоми", а также заводы в России - ООО "Аква Стар", ООО "Эдельвейс Л", ООО "Компания Чистая вода" и ООО "Завод Святой Источник". Кроме того, условиями эмиссии предусмотрен ковенантный пакет.

В обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций эмитента на 7 млрд рублей, который компания приняла решение досрочно погасить 23 февраля.

ООО "Боржоми финанс" - дочерняя компания Rissa Investments Limited, которая, в свою очередь, является поручителем по облигациям.

Rissa Investments Limited - холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.

Холдинговая компания имеет рейтинги от АКРА и "Эксперт РА" на уровне A-(RU) и ruA- соответственно.