События на рынке облигаций в пятницу, 7 июня

7 июня. RUSBONDS.RU - Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

Московский кредитный банк - бессрочные облигации серии ЗО-2017 объемом $540 млн. Сбор заявок продлится до 18 июня.

ПАО "НЛМК" - 4-месячные облигации серии ЗО24-Д объемом $500 млн. Сбор заявок продлится до 17 июня. Срок обращения - 106 дней.

Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_TCSG-5Y-001Р-624R объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 21 июня.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-724 объемом 250 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К499 объемом 40 млрд рублей.

ООО "Икс 5 финанс" - 10-летние биржевые облигации серии 003P-05 объемом 10 млрд рублей.

Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-365 объемом 350 млн рублей.

Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

АО "ГТЛК" - 15-летние биржевые облигации серии 001Р-11. Объем выпуска - $150 млн. Дата погашения - 3 июня 2033 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 14 июня.

АО "ДОМ.РФ" - 33-летние биржевые облигации серии БО-05. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 22 декабря 2049 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 14 июня.

ООО "Иволга Структурные Продукты" - 3-летние облигации серии 002-01. Объем выпуска - 100,04 млн рублей. Дата погашения - 30 апреля 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 14 июня.

ООО "Иволга Структурные Продукты" - 3-летние облигации серии 001-01. Объем выпуска - 37,12 млн рублей. Дата погашения - 30 января 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 14 июня.

Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

ООО "КИВИ Финанс" - 4-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 8,5 млрд рублей. Дата погашения - 26 октября 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 13 июня.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

ПАО "Инград" - 5-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Дата погашения - 19 января 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Срок обращения - 1865 дней.

ООО "А7 Агро - Оренбургский Молочный Комбинат" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-01. Объем выпуска - 110 млн рублей. Дата погашения - 2 марта 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Срок обращения - 1183 дня.

Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты:

АО "О1 пропертиз финанс" - 7-летние биржевые облигации серии БО-П02. Объем выпуска - $150 млн. Изначальная дата погашения - 14 мая 2024 года.

ООО "Торговое Предприятие "Кировский" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-01R. Объем выпуска - 1,2 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 21 ноября 2029 года.

Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 30-летние облигации серии АИЖК-002. Объем выпуска - 24,23 млрд рублей. Процент погашения - 0,44% номинала. Ставка 53-ого купона - 8,78% годовых. Дата погашения всего выпуска - 7 мая 2050 года. Срок обращения - 11091 день.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Министерство финансов Нижегородской области - 6-летние облигации выпуска 35014. Объем выпуска - 7 млрд рублей. Процент погашения - 30% номинала. Ставка 18-ого купона - 6,75% годовых. Дата погашения всего выпуска - 14 июня 2025 года. Срок обращения - 2010 дней.

Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К495. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 22 августа.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-723. Объем выпуска - 44,24 млрд рублей.

Промсвязьбанк - 3-летние биржевые облигации серии 003Р-05. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка 6-ого купона - 7,6% годовых.

Сбербанк - 4-летние биржевые облигации серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-269R. Объем выпуска - 752,94 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых. Срок обращения - 1442 дня.

Альфа-банк - 8-месячные облигации серии С-1-112. Объем выпуска - 136,35 млн рублей. Срок обращения - 253 дня.

Банк ВТБ - 2-летние облигации серии С-1-156. Объем выпуска - 124,07 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0% годовых.

ООО "Специализированное финансовое общество Вега" - 4-месячные облигации серии СП-1-11. Объем выпуска - 76,18 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0% годовых. Срок обращения - 128 дней.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" - 6-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-01. Объем выпуска - 2,38 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 847 дней.

МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" - 6-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-03. Объем выпуска - 2,37 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 840 дней.

МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" - 6-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-02. Объем выпуска - 2,35 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 841 день.

МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" - 6-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-04. Объем выпуска - 1,78 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 834 дня.

ПАО "Аптечная сеть 36.6" - 9-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 17,5% годовых. Дата погашения - 30 ноября 2029 года.

АО "Трансмашхолдинг" - 6-й купон 5-летних биржевых облигаций серии ПБО-06. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,05% годовых. Дата погашения - 5 июня 2026 года.

АО "Трансмашхолдинг" - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии ПБО-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 10,2% годовых. Дата погашения - 5 июня 2026 года.

ПАО "Ростелеком" - 6-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-06R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,85% годовых. Дата погашения - 5 сентября 2025 года. Срок обращения - 1001 день.

Совкомбанк - 11-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П04. Объем выпуска - 9,28 млрд рублей. Ставка купона - 8,1% годовых. Дата погашения - 6 сентября 2024 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-03. Объем выпуска - 7,27 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ПАО "НоваБев Групп" - 7-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П04. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 7,4% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2025 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-02. Объем выпуска - 3,07 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-13. Объем выпуска - 3,07 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-09. Объем выпуска - 2,34 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-11. Объем выпуска - 1,99 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ООО "ПР-лизинг" - 46-й купон 9-летних биржевых облигаций серии 002Р-01. Объем выпуска - 1,75 млрд рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 10 августа 2029 года.

НАО Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" - 10-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 1,05 млрд рублей. Ставка купона - 12,25% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2025 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-06. Объем выпуска - 1,05 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-08. Объем выпуска - 872,35 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-01. Объем выпуска - 697,66 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

Сбербанк - 1-й купон 5-летних биржевых облигаций серии ИОС_PRTACm_MOEXOG-5Y-001Р-591R. Объем выпуска - 520,48 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 30 ноября 2028 года.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-07. Объем выпуска - 364,57 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ООО Микрофинансовая компания "Быстроденьги" - 8-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002P-03. Объем выпуска - 333,36 млн рублей. Ставка купона - 18% годовых. Дата погашения - 24 марта 2027 года. Срок обращения - 1260 дней.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-05. Объем выпуска - 302,32 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ООО "МСБ-лизинг" - 12-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 003Р-01. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 13,5% годовых. Дата погашения - 28 мая 2026 года.

АО Лизинговая компания "Роделен" - 18-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 250 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 19 ноября 2027 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "ЭМ ЗАПАД" - 22-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П04. Объем выпуска - 225 млн рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 15 августа 2025 года. Срок обращения - 1116 дней.

АО "ГТЛК" - 3-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-04. Объем выпуска - 215,11 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ООО "Ред софт" - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002Р-04. Объем выпуска - 150 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 5 июня 2026 года.

ПАО Микрофинансовая компания "Займер" - 33-й купон 3-летних облигаций серии 03. Объем выпуска - 111,5 млн рублей. Ставка купона - 12,7% годовых. Дата погашения - 5 сентября 2024 года.

ООО "Лизинг-Трейд" - 22-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-05. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 19% годовых. Дата погашения - 22 июля 2027 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "Система ГрузоВИГ" - 30-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-04. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 4 декабря 2024 года.

ООО "Электроаппарат" - 3-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 70,62 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 3 сентября 2027 года.

ООО "Бери Рули" - 13-й купон 4-летних коммерческих облигаций серии КО-01. Объем выпуска - 1,2 млн рублей. Ставка купона - 17% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года.

Комитет финансов Санкт-Петербурга - 13-й купон 9-летних облигаций выпуска 35002. Объем выпуска - 12,5 млрд рублей. Ставка купона - 7,65% годовых. Дата погашения - 4 декабря 2026 года.

Министерство финансов Тамбовской области - 26-й купон 8-летних облигаций выпуска 35004. Объем выпуска - 2,1 млрд рублей. Ставка купона - 8% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2025 года.

Министерство Финансов Кировской Области - 22-й купон 7-летних облигаций выпуска 35001. Объем выпуска - 500 рублей. Ставка купона - 8,5% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2025 года.