"ЭР-Телеком" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 5 млрд руб. на уровне 15,8%

5 декабря. RUSBONDS.RU - АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-02-05 со сроком обращения 1,25 года объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 15,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,76% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок проходит 5 декабря c 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид" и инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 7 декабря. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июле текущего года, разместив два выпуска 2-летних бондов общим объемом 21 млрд рублей по ставке квартального купона 12% годовых до погашения.

В октябре "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "ЭР-Телеком Холдинг" до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций эмитента на 37 млрд рублей, два из которых на общую сумму 16 млрд рублей предстоит погасить в апреле и декабре 2024 года.

"ЭР-Телеком" предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.