События на рынке облигаций во вторник, 12 декабря

12 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-466 объемом 30 млрд рублей. Размещение запланировано на 13 декабря.

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-467 объемом 30 млрд рублей. Размещение запланировано на 13 декабря.

ООО "ВИС ФИНАНС" - 4-летние биржевые облигации серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей. Размещение запланировано на 14 декабря.

ООО "ИЭК Холдинг" - 12-месячные биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Размещение запланировано на 15 декабря.

Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО "ГТЛК" - 4-летние облигации ЗО28-Д объемом $500 млн. Сбор заявок продлится до 19 декабря. Срок обращения - 1537 дней.

Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ООО "Газпром капитал" - 4-летние облигации серии ЗО27-1-Е объемом 1 млрд евро. Размещение запланировано на 13 декабря. Срок обращения - 1484 дня.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-608 объемом 250 млрд рублей.

ООО "Нерюнгри-Металлик" - 10-месячные облигации серии ЗО-2024 объемом $400 млн. Срок обращения - 315 дней.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 6-летние биржевые облигации серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-12R объемом 5 млрд рублей. Срок обращения - 1260 дней.

Россельхозбанк - 6-месячные биржевые облигации серии БO-10К-002 объемом 5 млрд рублей.

Альфа-банк - 2-летние облигации серии С-1-143 объемом 350 млн рублей. Срок обращения - 549 дней.

Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-261 объемом 350 млн рублей.

Министерство финансов Калининградской области - 1-летние облигации выпуска 36010 объемом 500 млн рублей. Срок обращения - 461 день.

Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

ООО "РЕСО-лизинг" - 10-летние биржевые облигации серии БО-П-08. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 9 декабря 2030 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 18 декабря.

ПАО "ТрансФин-М" - 10-летние биржевые облигации серии БО-29. Объем выпуска - 6 тыс рублей. Дата погашения - 17 июня 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 18 декабря.

Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

ООО "ЭМ ЗАПАД" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П01. Объем выпуска - 104,42 млн рублей. Дата погашения - 10 декабря 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 15 декабря.

Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты:

ООО "Торговое Предприятие "Кировский" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-01R. Объем выпуска - 1,2 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 21 ноября 2029 года.

Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ООО "Ипотечный агент Абсолют 5" - 32-летние облигации. Объем выпуска - 992,01 млн рублей. Процент погашения - 3,1% номинала. Ставка 13-ого купона - 6,35% годовых. Дата погашения всего выпуска - 12 декабря 2052 года. Срок обращения - 11816 дней.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Министерство финансов Свердловской области - 7-летние облигации серии 35006. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Процент погашения - 25% номинала. Ставка 16-ого купона - 6,7% годовых. Дата погашения всего выпуска - 15 декабря 2026 года.

Министерство финансов Калининградской области - 7-летние облигации серии 35002. Объем выпуска - 1,54 млрд рублей. Процент погашения - 20% номинала. Ставка 24-ого купона - 7,91% годовых. Дата погашения всего выпуска - 17 декабря 2024 года.

Правительство Белгородской области - 7-летние облигации выпуска 35011. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Процент погашения - 25% номинала. Ставка 26-ого купона - 8,25% годовых. Дата погашения всего выпуска - 11 июня 2024 года.

Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 2-летние облигации серии С-1-23. Объем выпуска - 194,84 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 11 июня. Срок обращения - 910 дней.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-607. Объем выпуска - 65,14 млрд рублей.

АО "Роснано" - 3-летние биржевые облигации серии БО-002P-05. Объем выпуска - 5,5 млрд рублей. Ставка 6-ого купона - 6,75% годовых.

Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-537. Объем выпуска - 347,87 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0% годовых.

Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-538. Объем выпуска - 255,49 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0% годовых.

Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-297. Объем выпуска - 185,1 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0% годовых.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

ГК "Автодор" - 6-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 003Р-01. Объем выпуска - 13,02 млрд рублей. Ставка купона - 6,75% годовых. Дата погашения - 9 декабря 2025 года.

ПАО "Аптечная сеть 36.6" - 7-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002P-01. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 4 июня 2030 года.

ПАО "НГК Славнефть" - 14-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 6,1% годовых. Дата погашения - 4 июня 2030 года.

ПАО "НГК Славнефть" - 9-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002Р-02. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 7,75% годовых. Дата погашения - 2 сентября 2031 года.

Росэксимбанк - 7-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002Р-02. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 9,9% годовых. Дата погашения - 4 июня 2030 года.

ПАО "ЧТПЗ" - 13-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-04. Объем выпуска - 9,9 млрд рублей. Ставка купона - 10,4% годовых. Дата погашения - 8 июня 2027 года.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" - 8-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002P-01. Объем выпуска - 5,25 млрд рублей. Ставка купона - 11,85% годовых. Дата погашения - 10 июня 2025 года. Срок обращения - 1274 дня.

АО "Первый контейнерный терминал" - 16-й купон 10-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 5% годовых. Дата погашения - 9 декабря 2025 года.

ПАО "КАМАЗ" - 14-й купон 15-летних облигаций серии БО-15. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 9,63% годовых. Дата погашения - 2 декабря 2031 года.

ПАО "НГК Славнефть" - 9-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002Р-01. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 7,75% годовых. Дата погашения - 2 сентября 2031 года.

ООО "Интерлизинг" - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-05. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 10 марта 2026 года.

ПАО "Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест" - 7-й купон 2-летних биржевых облигаций серии 002Р-06. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 5 мая 2025 года.

ПАО "ГТЛК" - 36-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Ставка купона - 10,42% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2024 года.

ООО "Глоракс" - 3-й купон 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 11 марта 2025 года.

ПАО Управляющая компания "Голдман Групп" - 28-й купон 5-летних облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 30 июля 2026 года.

BCS Structured Products - 11-й купон 3-летних облигаций серии 143. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 12 июня 2024 года. Срок обращения - 1217 дней.

BCS Structured Products - 11-й купон 3-летних облигаций серии 144. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 12 июня 2024 года. Срок обращения - 1216 дней.

МСП банк - 6-й купон 10-летних облигаций серии С01. Объем выпуска - 720 млн рублей. Ставка купона - 8,5% годовых. Дата погашения - 3 декабря 2030 года.

ООО "Лизинг-Трейд" - 31-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 30 апреля 2026 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "СДЭК-Глобал" - 34-й купон 6-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 9,5% годовых. Дата погашения - 24 февраля 2027 года.

ООО Микрофинансовая Компания "Фордевинд" - 6-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 30 мая 2026 года.

BCS Structured Products - 10-й купон 5-летних кредитных нот. Объем выпуска - $5 млн. Ставка купона - 14,96% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2026 года. Срок обращения - 1847 дней.

BCS Structured Products - 10-й купон 5-летних кредитных нот. Объем выпуска - 400 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 7 сентября 2026 года. Срок обращения - 1847 дней.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 13,5% годовых. Дата погашения - 10 марта 2026 года.

ООО "МКФ КарМани" - 27-й купон 3-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 240 млн рублей. Ставка купона - 12,75% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2024 года.

ООО "Автоэкспресс" - 6-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П10. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 10 июня 2025 года.

ООО "Мосрегионлифт" - 6-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 15,25% годовых. Дата погашения - 25 мая 2027 года. Срок обращения - 1440 дней.

BCS Structured Products - 10-й купон 5-летних кредитных нот. Объем выпуска - 2 млн евро. Ставка купона - 9,97% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2026 года. Срок обращения - 1847 дней.

ООО "ТК Нафтатранс плюс" - 59-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 120 млн рублей. Ставка купона - 11,8% годовых. Дата погашения - 11 января 2024 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "ЭМ ЗАПАД" - 8-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 104,42 млн рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2024 года.

ООО "Реиннольц" - 4-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 18% годовых. Дата погашения - 8 декабря 2026 года.

ООО Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ" - 2-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П07. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 9 июня 2026 года.

Банк ВТБ - 6-й купон 3-летних биржевых облигаций серии Б-1-154. Объем выпуска - 99,87 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 22 декабря 2023 года.

Банк ВТБ - 6-й купон 5-летних биржевых облигаций серии Б-1-153. Объем выпуска - 67,75 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 9 декабря 2025 года.

ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" - 34-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО-П002-02. Объем выпуска - 56 млн рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 30 января 2026 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "Электроаппарат" - 13-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО-01. Объем выпуска - 30 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 9 сентября 2025 года.

ООО "МСБ-лизинг" - 34-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002Р-04. Объем выпуска - 10,01 млн рублей. Ставка купона - 11,25% годовых. Дата погашения - 10 февраля 2024 года.

ООО "Петербургснаб" - 24-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 5,98 млн рублей. Ставка купона - 13,25% годовых. Дата погашения - 26 ноября 2026 года. Срок обращения - 1800 дней.

Министерство финансов Ставропольского Края - 12-й купон 7-летних облигаций 35004-об. Объем выпуска - 5,25 млрд рублей. Ставка купона - 6,2% годовых. Дата погашения - 14 декабря 2027 года.