События на рынке облигаций в пятницу, 8 декабря

8 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

Россельхозбанк - 6-месячные биржевые облигации серии БO-10К-002 объемом 5 млрд рублей. Размещение запланировано на 12 декабря.

Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО "ГТЛК" - 3-летние облигации серии ЗО27-Д объемом $600 млн. Размещение запланировано на 11 декабря. Срок обращения - 1195 дней.

Совкомбанк - бессрочные облигации СЗО-01 объемом $300 млн. Размещение запланировано на 11 декабря.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-606 объемом 250 млрд рублей.

Альфа-банк - 2-летние биржевые облигации серии 001P-05 объемом 500 млн рублей.

ООО "МСБ-лизинг" - 3-летние биржевые облигации серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей.

Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

Росэксимбанк - 10-летние биржевые облигации серии БО-002P-01. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Дата погашения - 6 декабря 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 14 декабря.

Банк "Зенит" - 10-летние биржевые облигации серии БО-13. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Дата погашения - 13 июня 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 14 декабря.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

ПАО "Инград" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Дата погашения - 28 ноября 2028 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

АО "Солид-товарные рынки" - 5-летние коммерческие облигации серии КО_СТР-001. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Дата погашения - 5 марта 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты:

ООО "Торговое Предприятие "Кировский" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-01R. Объем выпуска - 1,2 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 21 ноября 2029 года.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга - 9-летние облигации выпуска 35002. Объем выпуска - 18,75 млрд рублей. Процент погашения - 25% номинала. Ставка 12-ого купона - 7,65% годовых. Дата погашения всего выпуска - 4 декабря 2026 года.

Финансовое управление Тамбовской области - 8-летние облигации выпуска 35004. Объем выпуска - 2,4 млрд рублей. Процент погашения - 10% номинала. Ставка 24-ого купона - 8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 5 декабря 2025 года.

Министерство Финансов Кировской Области - 7-летние облигации выпуска 35001. Объем выпуска - 750 рублей. Процент погашения - 25% номинала. Ставка 20-ого купона - 8,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 5 декабря 2025 года.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-605. Объем выпуска - 83,72 млрд рублей.

BCS Structured Products - 3-летние кредитные ноты серии 125. Объем выпуска - $10 млн. Ставка 6-ого купона - 0% годовых. Срок обращения - 1130 дней.

Банк ВТБ - 3-летние биржевые облигации серии Б-1-148. Объем выпуска - 627,56 млн рублей. Ставка 6-ого купона - 0,01% годовых.

BCS Structured Products - 2-летние кредитные ноты серии 233. Объем выпуска - $4 млн. Ставка 8-ого купона - 0% годовых.

АО "Сбербанк КИБ" - 6-месячные облигации CIB-СО-458. Объем выпуска - 321,68 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых.

BCS Structured Products - 2-летние кредитные ноты серии 227. Объем выпуска - $3 млн. Ставка 4-ого купона - 5% годовых. Срок обращения - 749 дней.

BCS Structured Products - 2-летние кредитные ноты серии 235. Объем выпуска - $3 млн. Ставка 8-ого купона - 0% годовых.

ООО "Соллерс-финанс" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П03. Объем выпуска - 250 млн рублей. Ставка 12-ого купона - 6,5% годовых.

АО "Сбербанк КИБ" - 6-месячные облигации CIB-CO-350. Объем выпуска - 3,96 млн китайских юаней. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

Русал - 4-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-01. Объем выпуска - 2,38 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 847 дней.

Русал - 4-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-03. Объем выпуска - 2,37 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 840 дней.

Русал - 4-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-02. Объем выпуска - 2,35 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 841 день.

Русал - 4-й купон 2-летних коммерческих облигаций серии 001PC-04. Объем выпуска - 1,78 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,75% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года. Срок обращения - 834 дня.

ПАО "Аптечная сеть 36.6" - 8-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 10% годовых. Дата погашения - 30 ноября 2029 года.

Промсвязьбанк - 5-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 003Р-05. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 7,6% годовых. Дата погашения - 7 июня 2024 года.

АО "Трансмашхолдинг" - 5-й купон 5-летних биржевых облигаций серии ПБО-06. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,05% годовых. Дата погашения - 5 июня 2026 года.

АО "Трансмашхолдинг" - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии ПБО-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 10,2% годовых. Дата погашения - 5 июня 2026 года.

ПАО "Ростелеком" - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-06R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,85% годовых. Дата погашения - 5 сентября 2025 года. Срок обращения - 1001 день.

Совкомбанк - 9-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П04. Объем выпуска - 9,28 млрд рублей. Ставка купона - 8,1% годовых. Дата погашения - 6 сентября 2024 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-03. Объем выпуска - 7,27 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

Всероссийский банк развития регионов - 19-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 8,5% годовых. Дата погашения - 8 марта 2024 года.

ПАО "Белуга групп" - 6-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П04. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 7,4% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2025 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-02. Объем выпуска - 3,07 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-13. Объем выпуска - 3,07 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-09. Объем выпуска - 2,34 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-11. Объем выпуска - 1,99 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

НАО "Первое коллекторское бюро" - 8-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 1,35 млрд рублей. Ставка купона - 12,25% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2025 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-06. Объем выпуска - 1,05 млрд рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

BCS Finance One - 17-й купон 8-летних облигаций. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 5,5% годовых. Дата погашения - 1 декабря 2023 года. Срок обращения - 3046 дней.

BCS Structured Products - 9-й купон 5-летних кредитных нот серии 198. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 8 декабря 2026 года. Срок обращения - 1952 дня.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-08. Объем выпуска - 872,35 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-01. Объем выпуска - 697,66 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ООО "АйДи Коллект" - 22-й купон 3-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 547,14 млн рублей. Ставка купона - 16,5% годовых. Дата погашения - 31 января 2025 года.

ООО Микрофинансовая Компания "Фордевинд" - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 21 января 2027 года. Срок обращения - 1260 дней.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-07. Объем выпуска - 364,57 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ООО "Обувь России" - 26-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 002P-01. Объем выпуска - 333,48 млн рублей. Ставка купона - 12,6% годовых. Дата погашения - 28 сентября 2025 года. Срок обращения - 1440 дней.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-05. Объем выпуска - 302,32 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

BCS Structured Products - 10-й купон 3-летних кредитных нот серии 173. Объем выпуска - 3 млн евро. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 8 июня 2024 года.

BCS Structured Products - 8-й купон 3-летних кредитных нот серии 232. Объем выпуска - $3 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 8 декабря 2024 года.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 25-летних облигаций серии 005Р-04. Объем выпуска - 215,11 млн рублей. Ставка купона - 1,5% годовых. Дата погашения - 7 сентября 2048 года.

ООО "ЭМ ЗАПАД" - 10-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П06. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 21 февраля 2026 года. Срок обращения - 1116 дней.

ООО "Новосибирский завод резки металла" - 23-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 160 млн рублей. Ставка купона - 15,75% годовых. Дата погашения - 22 декабря 2026 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "Ред софт" - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002Р-04. Объем выпуска - 150 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 5 июня 2026 года.

ООО "Микрофинансовая компания "Вэббанкир" - 18-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 18% годовых. Дата погашения - 27 ноября 2025 года. Срок обращения - 1260 дней.

ООО "Центр-Резерв" - 19-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 90 млн рублей. Ставка купона - 22% годовых. Дата погашения - 28 октября 2025 года. Срок обращения - 1260 дней.

ООО "Бэлти-гранд" - 1-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П06. Объем выпуска - 84,43 млн рублей. Ставка купона - 17% годовых. Дата погашения - 12 октября 2028 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "Электроаппарат" - 1-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 65,61 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 3 сентября 2027 года.

ООО Производственная компания "СМАК" - 36-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 35 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 2 декабря 2024 года. Срок обращения - 1440 дней.

ООО "Бери Рули" - 11-й купон 4-летних коммерческих облигаций серии КО-01. Объем выпуска - 1,2 млн рублей. Ставка купона - 17% годовых. Дата погашения - 7 марта 2025 года.

Министерство финансов Нижегородской области - 16-й купон 6-летних облигаций выпуска 35014. Объем выпуска - 7 млрд рублей. Ставка купона - 6,75% годовых. Дата погашения - 14 июня 2025 года. Срок обращения - 2010 дней.