События на рынке облигаций в четверг, 30 ноября

30 ноября. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К446 объемом 20 млрд рублей. Размещение запланировано на 1 декабря.

ООО "Икс 5 финанс" - 10-летние биржевые облигации серии 003P-03 объемом 5 млрд рублей. Размещение запланировано на 5 декабря.

ПАО "Россети Центр" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей. Размещение запланировано на 5 декабря. Срок обращения - 1260 дней.

Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО "ГТЛК" - 2-летние облигации серии ЗО26-Д объемом $550 млн. Сбор заявок продлится до 7 декабря. Срок обращения - 811 дней.

Альфа-банк - 2-летние облигации серии ЗО-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 14 декабря. Срок обращения - 613 дней.

Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-800 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 19 декабря.

Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО "ГТЛК" - 1-летние облигации серии ЗО25-Д объемом $500 млн. Размещение запланировано на 1 декабря. Срок обращения - 512 дней.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-600 объемом 200 млрд рублей.

ООО "Газпром капитал" - 1-летние облигации серии ЗО24-2-Е объемом 578,9 млн евро. Срок обращения - 428 дней.

ВЭБ.РФ - 6-летние биржевые облигации серии ПБО-002Р-39 объемом 40 млрд рублей. Срок обращения - 2366 дней.

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-465 объемом 30 млрд рублей.

Альфа-банк - 3-летние биржевые облигации серии 002Р-25 объемом 11 млрд рублей.

ПАО "ГТЛК" - 20-летние облигации серии 003Р-04 объемом 9,97 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - 21-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К459 объемом 2 млрд рублей.

Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-594R объемом 2 млрд рублей.

АО "Сбербанк КИБ" - 7-месячные облигации серии CIB-CO-667 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 201 день.

АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-668 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 1112 дней.

Банк ВТБ - 2-летние облигации серии С-1-795 объемом 1 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-815 объемом 1 млрд рублей.

ПАО "ГТЛК" - 12-летние облигации серии 003Р-05 объемом 827,52 млн рублей.

Альфа-банк - 3-летние биржевые облигации серии 001P-09 объемом 500 млн рублей.

АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации CIB-СО-521 объемом 500 млн рублей. Срок обращения - 1020 дней.

ООО "Сибнефтехимтрейд" - 5-летние биржевые облигации серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Срок обращения - 1800 дней.

Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-223 объемом 350 млн рублей.

Альфа-банк - 6-месячные облигации серии С-1-224 объемом 350 млн рублей.

ООО "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" - 2-летние облигации серии 14 объемом 300 млн рублей.

Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

Совкомбанк - 10-летние биржевые облигации серии БО-05. Объем выпуска - 9,98 млрд рублей. Дата погашения - 25 ноября 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 5 декабря.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

ПАО Группа Компаний "Сегежа" - 15-летние биржевые облигации серии 002Р-04R. Объем выпуска - 8,2 млрд рублей. Дата погашения - 11 мая 2037 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

Альфа-банк - 6-летние биржевые облигации серии БО-22. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 28 ноября 2023 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

ПАО "АФК Система" - 10-летние биржевые облигации серии 001P-18. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 17 февраля 2031 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Правительство Белгородской области - 5-летние облигации выпуска 34015. Объем выпуска - 2,32 млрд рублей. Процент погашения - 14% номинала. Ставка 14-ого купона - 5,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 29 мая 2025 года.

Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К102. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 13 февраля.

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К101. Объем выпуска - 10,18 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 13 февраля.

Альфа-банк - 5-месячные облигации серии С-1-120. Объем выпуска - 312,12 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 29 декабря.

ВЭБ.РФ - 21-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К455. Объем выпуска - 76,55 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 7 февраля.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-599. Объем выпуска - 134,42 млрд рублей.

АО "Сбербанк КИБ" - 6-месячные облигации CIB-СО-457. Объем выпуска - 107 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

ООО "НЛК-Финанс" - 1-й купон 15-летних облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 62,59 млрд рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 12 августа 2038 года.

ПАО "НЛМК" - 9-й купон 7-летних нот участия в кредите. Объем выпуска - $500 млн. Ставка купона - 4,7% годовых. Дата погашения - 30 мая 2026 года.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" - 1-й купон 4-летних облигаций серии 06. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 14,37% годовых. Дата погашения - 26 августа 2027 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-11. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-12. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-13. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-14. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

АО "ДОМ.РФ" - 9-й купон 20-летних биржевых облигаций серии 001P-06R. Объем выпуска - 25 млрд рублей. Ставка купона - 8,65% годовых. Дата погашения - 12 мая 2039 года. Срок обращения - 7280 дней.

ПАО "ГТЛК" - 1-й купон 7-месячных облигаций серии ЗО24-Д. Объем выпуска - $252,13 млн. Ставка купона - 5,13% годовых. Дата погашения - 31 мая 2024 года. Срок обращения - 198 дней.

ПАО "ГТЛК" - 13-й купон 7-летних облигаций. Объем выпуска - $247,87 млн. Ставка купона - 5,13% годовых. Дата погашения - 31 мая 2024 года.

ООО "Икс 5 финанс" - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 002Р-02. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 8,9% годовых. Дата погашения - 25 ноября 2027 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-08. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-09. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "НК Роснефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 9,4% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2024 года.

ПАО "Газпром нефть" - 15-й купон 30-летних биржевых облигаций серии БО-03. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 7,75% годовых. Дата погашения - 3 мая 2046 года. Срок обращения - 10920 дней.

ПАО "Ростелеком" - 8-й купон 6-летних биржевых облигаций серии 002P-01R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 6,85% годовых. Дата погашения - 27 ноября 2025 года.

ПАО "Ростелеком" - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002P-11R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 11,2% годовых. Дата погашения - 27 августа 2026 года.

Совкомбанк - 12-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 9,98 млрд рублей. Ставка купона - 8% годовых. Дата погашения - 25 ноября 2027 года.

РН банк - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-001P-10. Объем выпуска - 7 млрд рублей. Ставка купона - 10,6% годовых. Дата погашения - 1 декабря 2025 года.

АО "ЕвроТранс" - 8-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-001P-03. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 13,6% годовых. Дата погашения - 14 марта 2027 года. Срок обращения - 1440 дней.

АО "ХК Металлоинвест" - 7-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 5,7% годовых. Дата погашения - 23 мая 2030 года.

АО "ПО УОМЗ" - 9-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 3,5 млрд рублей. Ставка купона - 1% годовых. Дата погашения - 24 мая 2029 года.

ООО "Сейф-Финанс" - 3-й купон 2-летних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 700 млн рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 27 февраля 2025 года.

ООО "Вита Лайн" - 10-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 600 млн рублей. Ставка купона - 10% годовых. Дата погашения - 29 мая 2025 года.

BCS Structured Products - 7-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-31. Объем выпуска - $6 млн. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 27 ноября 2025 года. Срок обращения - 1850 дней.

ООО "Татнефтехим" - 13-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001-P-01. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 15 сентября 2026 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "СтройСитиТула" - 6-й купон 7-летних коммерческих облигаций серии КО-01. Объем выпуска - 232,72 млн рублей. Ставка купона - 6% годовых. Дата погашения - 23 августа 2029 года. Срок обращения - 2638 дней.

BCS Structured Products - 2-й купон 5-летних облигаций. Объем выпуска - 138,91 млн рублей. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 7 декабря 2026 года. Срок обращения - 1755 дней.

Тинькофф банк - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии ИО-1-3. Объем выпуска - 135,15 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2023 года.