События на рынке облигаций в пятницу, 22 декабря

22 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО "Газпром нефть" - 3-летние биржевые облигации серии 003P-08R объемом 10 млрд рублей. Размещение запланировано на 28 декабря.

ПАО "Газпром нефть" - 4-летние биржевые облигации серии 003P-09R объемом 10 млрд рублей. Размещение запланировано на 28 декабря.

ПАО "АФК Система" - 4-летние биржевые облигации серии 001Р-27 объемом 5 млрд рублей. Размещение запланировано на 26 декабря.

РН банк - 3-летние биржевые облигации серии БО-001P-11 объемом 5 млрд рублей. Размещение запланировано на 28 декабря.

Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

Совкомбанк - 6-летние облигации серии СЗО-04 объемом $300 млн. Размещение запланировано на 25 декабря. Срок обращения - 2302 дня.

Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-599R объемом 1,5 млрд рублей. Размещение запланировано на 25 декабря. Срок обращения - 1845 дней.

Банк ВТБ - 3-летние биржевые облигации серии Б-1-255 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 27 декабря. Срок обращения - 1111 дней.

Сбербанк - 2-летние биржевые облигации серии ИОС_PRT_SBER-18M-001Р-596R объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 25 декабря. Срок обращения - 554 дня.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-616 объемом 250 млрд рублей.

ООО "Дом.рф ипотечный агент" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001P-39 объемом 49,93 млрд рублей. Срок обращения - 3629 дней.

ГК "Автодор" - 24-летние облигации серии 004P-08 объемом 49,57 млрд рублей. Срок обращения - 8736 дней.

АО "ДОМ.РФ" - 4-летние биржевые облигации серии 002Р-03 объемом 40 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-469 объемом 30 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" - 2-летние биржевые облигации серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - 1-летние биржевые облигации серии ПБО-001Р-К441 объемом 3,1 млрд рублей.

ГК "Автодор" - 27-летние облигации серии 002P-21 объемом 1,6 млрд рублей.

Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-800 объемом 1 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-821 объемом 1 млрд рублей.

Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-232 объемом 50 млн китайских юаней.

АО АПРИ "Флай плэнинг" - 4-летние биржевые облигации серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей.

ООО "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П01 объемом 150 млн рублей.

ООО "ДжетЛенд" - 3-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 80 млн рублей.

Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

Кемеровское акционерное общество "Азот" - 5-летние коммерческие облигации серии 001КО-04. Объем выпуска - 22,63 млрд рублей. Дата погашения - 30 июня 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 29 декабря. Срок обращения - 1657 дней.

Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

ПАО "Группа Черкизово" - 5-летние биржевые облигации серии БО-001P-04. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Дата погашения - 19 декабря 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 27 декабря.

ООО "Пионер-лизинг" - 10-летние биржевые облигации серии БО-П04. Объем выпуска - 350 млн рублей. Дата погашения - 13 декабря 2030 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 29 декабря.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

Банк "Ренессанс кредит" - 5-летние биржевые облигации серии БО-04. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Дата погашения - 15 декабря 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Министерство экономики и финансов Московской области - 5-летние облигации выпуска 34013. Объем выпуска - 9,8 млрд рублей. Процент погашения - 30% номинала. Ставка 16-ого купона - 6,55% годовых. Дата погашения всего выпуска - 20 декабря 2024 года.

Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 1-летние биржевые облигации серии ПБО-001Р-К407. Объем выпуска - 1,6 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 23 декабря.

Банк ВТБ - 3-летние биржевые облигации серии Б-1-154. Объем выпуска - 99,87 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 9 декабря.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-615. Объем выпуска - 74,89 млрд рублей.

ООО "Промомед ДМ" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-01. Объем выпуска - 865,98 млн рублей. Ставка 6-ого купона - 9,5% годовых.

ООО Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П01. Объем выпуска - 250 млн рублей. Ставка 12-ого купона - 11,5% годовых.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

ГК "Автодор" - 4-й купон 10-летних облигаций серии 003P-02. Объем выпуска - 115 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2032 года.

ГК "Автодор" - 2-й купон 25-летних облигаций серии 004Р-01. Объем выпуска - 66,94 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 22 ноября 2047 года. Срок обращения - 9100 дней.

Россельхозбанк - 7-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БO-02-002P. Объем выпуска - 25 млрд рублей. Ставка купона - 15,26% годовых. Дата погашения - 8 мая 2026 года.

ГК "Автодор" - 4-й купон 19-летних облигаций серии 005Р-01. Объем выпуска - 17,7 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 29 ноября 2041 года. Срок обращения - 6916 дней.

АО "Атомный энергопромышленный комплекс" - 5-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 7,5% годовых. Дата погашения - 19 июня 2026 года.

ПАО "НГК Славнефть" - 6-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002P-04. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 10,15% годовых. Дата погашения - 11 июня 2032 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 5-й купон 35-летних биржевых облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,5% годовых. Дата погашения - 10 августа 2057 года. Срок обращения - 12740 дней.

АО "Открытие холдинг" - 35-й купон 15-летних облигаций серии 03. Объем выпуска - 7 млрд рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 17 сентября 2027 года.

ПАО "Группа Черкизово" - 12-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-001P-04. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Ставка купона - 6,4% годовых. Дата погашения - 19 декабря 2025 года.

ООО "Городской супермаркет" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 3,5 млрд рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 15 июня 2029 года.

Mercury International Funding DAC - 39-й купон 10-летних облигаций. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 9,75% годовых. Дата погашения - 22 сентября 2030 года.

АО "ЕвроТранс" - 12-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 13,5% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2025 года.

АО "Бизнес-Недвижимость" - 8-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 2,7 млрд рублей. Ставка купона - 10,8% годовых. Дата погашения - 18 декабря 2026 года.

Альфа-банк - 3-й купон 1-летних биржевых облигаций серии 001P-07. Объем выпуска - 2,6 млрд рублей. Ставка купона - 15,07% годовых. Дата погашения - 22 сентября 2024 года.

НАО "Первое коллекторское бюро" - 9-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 1,2 млрд рублей. Ставка купона - 10,75% годовых. Дата погашения - 19 сентября 2025 года.

BCS Structured Products - 7-й купон 5-летних облигаций серии 2020-15. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 8,5% годовых. Дата погашения - 20 июня 2025 года.

BCS Structured Products - 8-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-3. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 6% годовых. Дата погашения - 20 июня 2025 года. Срок обращения - 1898 дней.

BCS Structured Products - 6-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-35. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 5,5% годовых. Дата погашения - 20 декабря 2025 года. Срок обращения - 1843 дня.

BCS Structured Products - 8-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-7. Объем выпуска - $10 млн. Ставка купона - 7% годовых. Дата погашения - 20 июня 2025 года. Срок обращения - 1921 день.

BCS Structured Products - 8-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-6. Объем выпуска - $9,98 млн. Ставка купона - 7% годовых. Дата погашения - 20 июня 2025 года. Срок обращения - 1921 день.

ООО "АйДи Коллект" - 8-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 03. Объем выпуска - 800 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 10 апреля 2026 года.

BCS Structured Products - 6-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-36. Объем выпуска - 600 млн рублей. Ставка купона - 9% годовых. Дата погашения - 20 декабря 2025 года. Срок обращения - 1843 дня.

BCS Structured Products - 7-й купон 5-летних кредитных нот серии 2020-24. Объем выпуска - 600 млн рублей. Ставка купона - 9,6% годовых. Дата погашения - 20 июня 2025 года. Срок обращения - 1774 дня.

BCS Structured Products - 7-й купон 5-летних облигаций серии 2020-16. Объем выпуска - 598,4 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 20 июня 2025 года.

ООО "Арагон" - 19-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 16 марта 2029 года.

ООО "Инновационная Сервисная Компания "Петроинжиниринг" - 9-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 9,75% годовых. Дата погашения - 18 сентября 2026 года.

Сбербанк - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии ИОС_PRT_SPX-3Y-001Р-494R. Объем выпуска - 392,03 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 20 декабря 2024 года.

ООО "Пионер-лизинг" - 12-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П04. Объем выпуска - 350 млн рублей. Ставка купона - 14,5% годовых. Дата погашения - 13 декабря 2030 года.

ООО "Калита" - 40-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 18 августа 2024 года. Срок обращения - 1440 дней.

ООО "Сибирское стекло" - 14-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П03. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 17% годовых. Дата погашения - 12 октября 2025 года.

ООО "Лизинг-Трейд" - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-10. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 26 сентября 2028 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "Антерра" - 6-й купон 2-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 150 млн рублей. Ставка купона - 18,5% годовых. Дата погашения - 21 июня 2024 года.

ООО "ИС Петролеум" - 48-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 126 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 28 декабря 2024 года. Срок обращения - 1860 дней.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" - 16-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 100 млн рублей. Ставка купона - 17,75% годовых. Дата погашения - 20 декабря 2024 года.

Банк ВТБ - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии Б-1-280. Объем выпуска - 21,25 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 29 декабря 2024 года.

Министерство управления финансами Самарской области - 30-й купон 8-летних облигаций серии 35012. Объем выпуска - 2,5 млрд рублей. Ставка купона - 9,64% годовых. Дата погашения - 21 июня 2024 года.

Министерство финансов Магаданской области - 4-й купон 5-летних облигаций серии 34002. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Ставка купона - 10,61% годовых. Дата погашения - 17 декабря 2027 года.

Министерство финансов Челябинской области - 12-й купон 7-летних облигаций выпуска 35002. Объем выпуска - 8 тыс рублей. Ставка купона - 6% годовых. Дата погашения - 17 декабря 2027 года.

Министерство финансов Челябинской области - 12-й купон 7-летних облигаций выпуска 35003. Объем выпуска - 8 тыс рублей. Ставка купона - 6% годовых. Дата погашения - 17 декабря 2027 года.