События на рынке облигаций во вторник, 5 декабря
5 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:
АО "ДОМ.РФ" - 1-летние биржевые облигации серии 001P-17R объемом 10 млрд рублей. Размещение запланировано на 8 декабря.
ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - 6-летние биржевые облигации серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей. Размещение запланировано на 12 декабря.
АО "ЭР-телеком холдинг" - 1-летние биржевые облигации серии ПБО-02-05 объемом 5 млрд рублей. Размещение запланировано на 7 декабря. Срок обращения - 455 дней.
ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К460. Размещение запланировано на 6 декабря.
Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:
ГМК "Норильский никель" - 2-летние облигации серии ЗО25-Д объемом $500 млн. Сбор заявок продлится до 14 декабря. Срок обращения - 646 дней.
Планируют разместить облигации следующие эмитенты:
Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-603 объемом 250 млрд рублей.
ООО "Икс 5 финанс" - 10-летние биржевые облигации серии 003P-03 объемом 10 млрд рублей.
Банк ВТБ - 1-летние биржевые облигации серии Б-1-349 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения - 455 дней.
ПАО "Россети Центр" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения - 1260 дней.
Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-139 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-599 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 1004 дня.
Банк ВТБ - 4-летние облигации серии С-1-684 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 1368 дней.
Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-769 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 1004 дня.
Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-770 объемом 1 млрд рублей.
Банк ВТБ - 4-летние облигации серии С-1-772 объемом 1 млрд рублей.
Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-141 объемом 350 млн рублей.
ООО "Ист Лоджистикал Системс" - 3-летние биржевые облигации серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей.
ООО "ФАРМФОРВАРД" - 3-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей.
ООО "А7 Агро - Оренбургский Молочный Комбинат" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-01 объемом 110 млн рублей. Срок обращения - 1183 дня.
Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
Газпромбанк - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-19Р. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Дата погашения - 11 декабря 2030 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 11 декабря.
ООО "Транспортная концессионная компания" - 15-летние облигации класса "А4". Объем выпуска - 1,65 млрд рублей. Дата погашения - 31 декабря 2033 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 11 декабря. Срок обращения - 5498 дней.
ООО "Диомидовский порт" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001-03. Объем выпуска - 50 млн рублей. Дата погашения - 3 декабря 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 11 декабря.
ООО "ТФМ" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001-01. Объем выпуска - 20 млн рублей. Дата погашения - 3 декабря 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 11 декабря.
Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:
ПАО "Инград" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Дата погашения - 28 ноября 2028 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 8 декабря.
АО "Солид-товарные рынки" - 5-летние коммерческие облигации серии КО_СТР-001. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Дата погашения - 5 марта 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 8 декабря.
Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:
Совкомбанк - 10-летние биржевые облигации серии БО-05. Объем выпуска - 9,98 млрд рублей. Дата погашения - 25 ноября 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.
Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение облигаций следующие эмитенты:
ООО "ЭБИС" - 4-летние биржевые облигации серии БО-П05. Объем выпуска - 499,86 млн рублей. Изначальная дата погашения - 25 ноября 2025 года. Досрочное погашение запланировано на 14 декабря.
Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:
ООО "Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс" - 5-летние облигации серии 01. Объем выпуска - 2,07 млн рублей. Процент погашения - 4,4% номинала. Ставка 5-ого купона - 15% годовых. Дата погашения всего выпуска - 31 августа 2027 года.
Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:
Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-602. Объем выпуска - 111,58 млрд рублей.
ВЭБ.РФ - 3-летние биржевые облигации серии ПБО-001Р-22. Объем выпуска - 25 млрд рублей. Ставка 6-ого купона - 5,95% годовых.
ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К431. Объем выпуска - 20 млрд рублей.
BCS Structured Products - 6-летние облигации серии 2017-7. Объем выпуска - 850 млн рублей. Срок обращения - 2149 дней.
Тинькофф банк - 3-летние биржевые облигации серии ИО-1-3. Объем выпуска - 135,15 млн рублей. Ставка 2-ого купона - 422,2% годовых.
ООО "Роял капитал" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П05. Объем выпуска - 75 млн рублей. Ставка 12-ого купона - 13% годовых.
Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:
ПАО "Газпром нефть" - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 003P-05R. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9% годовых. Дата погашения - 2 декабря 2025 года.
ВЭБ.РФ - 2-й купон 2-летних биржевых облигаций серии ПБО-001Р-34. Объем выпуска - 25 млрд рублей. Ставка купона - 9,35% годовых. Дата погашения - 3 декабря 2024 года.
ПАО "Инград" - 10-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 10% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2028 года.
ПАО "Магнит" - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-004Р-01. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 9,15% годовых. Дата погашения - 2 декабря 2025 года.
ООО "Восточная Стивидорная Компания" - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-03R. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 11,25% годовых. Дата погашения - 30 ноября 2027 года.
ООО "ОВК Финанс" - 27-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 11,25 млрд рублей. Ставка купона - 9,55% годовых. Дата погашения - 3 сентября 2024 года.
АО "Атомный энергопромышленный комплекс" - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 9 млрд рублей. Ставка купона - 8,95% годовых. Дата погашения - 2 декабря 2025 года.
ООО "РЕСО-лизинг" - 3-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-02П-01. Объем выпуска - 9 млрд рублей. Ставка купона - 18,3% годовых. Дата погашения - 2 июня 2026 года.
ПАО "АНК Башнефть" - 17-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-07. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 8,5% годовых. Дата погашения - 3 июня 2025 года.
ПАО "ГТЛК" - 4-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 002Р-02. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 11,7% годовых. Дата погашения - 17 ноября 2037 года.
ПАО Группа Компаний "Сегежа" - 5-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002P-06R. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 10,75% годовых. Дата погашения - 2 сентября 2025 года.
ГК "Автодор" - 1-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-004Р-04. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Ставка купона - 10,17% годовых. Дата погашения - 30 мая 2028 года.
ПАО "Белуга групп" - 8-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-П03. Объем выпуска - 3,74 млрд рублей. Ставка купона - 8,25% годовых. Дата погашения - 3 декабря 2024 года.
ОАО "Асфальтобетонный завод № 1" - 8-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Ставка купона - 12,75% годовых. Дата погашения - 3 декабря 2024 года.
ООО "МФК Мани мен" - 27-й купон 3-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Ставка купона - 12,25% годовых. Дата погашения - 31 августа 2024 года.
АО "Солид-товарные рынки" - 19-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО_СТР-001. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 5 марта 2024 года.
ООО "Обувь России" - 35-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска - 1,5 млрд рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 29 декабря 2024 года. Срок обращения - 1440 дней.
ПАО "Кировский завод" - 14-й купон 5-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 3 июня 2025 года.
ООО "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" - 6-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 800 млн рублей. Ставка купона - 16,5% годовых. Дата погашения - 23 мая 2026 года.
АО АПРИ "Флай плэнинг" - 9-й купон 4-летних облигаций серии 002P. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 2 сентября 2025 года.
ООО "Пионер-лизинг" - 49-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П03. Объем выпуска - 400 млн рублей. Ставка купона - 19% годовых. Дата погашения - 4 октября 2029 года. Срок обращения - 3600 дней.
ООО "Сибнефтехимтрейд" - 23-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 350 млн рублей. Ставка купона - 21,5% годовых. Дата погашения - 19 декабря 2026 года. Срок обращения - 1800 дней.
ООО "Ника" - 1-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 17% годовых. Дата погашения - 29 августа 2028 года.
ООО "РЕСО-лизинг" - 30-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П-14. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 7,5% годовых. Дата погашения - 2 июня 2024 года.
ООО "Бифорком Текнолоджис" - 10-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 250 млн рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 4 июня 2024 года.
ПАО "ПНППК" - 17-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 250 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 28 августа 2029 года.
ООО "СибАвтоТранс" - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 200 млн рублей. Ставка купона - 14,5% годовых. Дата погашения - 30 мая 2028 года.
ООО "Группа "Продовольствие" - 13-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 170 млн рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 25 октября 2025 года.
ООО "Урожай" - 10-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-02. Объем выпуска - 150 млн рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 4 июня 2024 года.
ООО "Оптик Файбер" - 9-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО-02. Объем выпуска - 95 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 4 июня 2024 года.
Банк ВТБ - 6-й купон 5-летних биржевых облигаций серии Б-1-142. Объем выпуска - 51,97 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 2 декабря 2025 года.
ООО "Транс-миссия" - 31-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П02. Объем выпуска - 51 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 3 мая 2024 года.
ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" - 24-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО-П002-03. Объем выпуска - 30 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 19 ноября 2026 года. Срок обращения - 1800 дней.
Министерство экономики и финансов Московской области - 12-й купон 7-летних облигаций выпуска 35016. Объем выпуска - 22,5 млрд рублей. Ставка купона - 5,95% годовых. Дата погашения - 30 ноября 2027 года.
Министерство финансов Челябинской области - 12-й купон 7-летних облигаций выпуска 35001. Объем выпуска - 5,6 млрд рублей. Ставка купона - 6% годовых. Дата погашения - 30 ноября 2027 года.