События на рынке облигаций в четверг, 14 декабря

14 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-469 объемом 30 млрд рублей. Размещение запланировано на 15 декабря.

ООО "Биннофарм Групп" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Размещение запланировано на 18 декабря.

Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-599R объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 22 декабря. Срок обращения - 1845 дней.

Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ГМК "Норильский никель" - 2-летние облигации серии ЗО25-Д объемом $500 млн. Размещение запланировано на 15 декабря. Срок обращения - 646 дней.

Альфа-банк - 2-летние облигации серии ЗО-02 объемом 10 млрд рублей. Размещение запланировано на 18 декабря. Срок обращения - 613 дней.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-610 объемом 250 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-468 объемом 30 млрд рублей.

Совкомбанк - бессрочные облигации серии СЗО-02 объемом $300 млн.

ПАО "Россети Московский регион" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-05 объемом 8 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" - 5-летние облигации серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей.

ООО "ВИС ФИНАНС" - 4-летние биржевые облигации серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-808 объемом 1 млрд рублей.

Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

ООО "Концерн Россиум" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Дата погашения - 13 декабря 2028 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 декабря.

Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

Росэксимбанк - 10-летние биржевые облигации серии БО-002P-01. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Дата погашения - 6 декабря 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 19 декабря.

Банк "Зенит" - 10-летние биржевые облигации серии БО-13. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Дата погашения - 13 июня 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 19 декабря.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

Газпромбанк - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-19Р. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Дата погашения - 11 декабря 2030 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты:

ООО "ЭБИС" - 4-летние биржевые облигации серии БО-П05. Объем выпуска - 499,86 млн рублей. Изначальная дата погашения - 25 ноября 2025 года.

Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-465. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 28 февраля.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-609. Объем выпуска - 55,93 млрд рублей.

ПАО "АНК Башнефть" - 7-летние биржевые облигации серии 001P-02R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка 14-ого купона - 9,5% годовых.

BCS Structured Products - 6-летние кредитные ноты серии 2017-11. Объем выпуска - 800 млн рублей. Срок обращения - 2029 дней.

ООО "СлавПроект" - 1-летние облигации. Объем выпуска - 119,51 млн рублей. Ставка 4-ого купона - 15% годовых.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии ПБО-001Р-35. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9,55% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2025 года.

ПАО "НК Роснефть" - 12-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 9,3% годовых. Дата погашения - 9 декабря 2027 года.

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" - 10-й купон 5-летних биржевых облигаций серии П01-БО-01. Объем выпуска - 24,65 млрд рублей. Ставка купона - 8,35% годовых. Дата погашения - 11 июня 2026 года.

ПАО "Инград" - 8-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002Р-01. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 10,5% годовых. Дата погашения - 6 декабря 2029 года.

ООО "Вересаева 6" - 11-й купон 7-летних коммерческих облигаций серии 001КО-02. Объем выпуска - 17,94 млрд рублей. Ставка купона - 15% годовых. Дата погашения - 9 марта 2028 года.

ВЭБ.РФ - 7-й купон 7-летних биржевых облигаций ПБО-001Р-19. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 6,59% годовых. Дата погашения - 10 июня 2027 года.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - 10-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Ставка купона - 9,75% годовых. Дата погашения - 7 декабря 2028 года.

Росэксимбанк - 14-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-001P-01. Объем выпуска - $150 млн. Ставка купона - 7,75% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2026 года.

АО "ХК Металлоинвест" - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 03. Объем выпуска - 1 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,25% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2025 года.

ПАО "АНК Башнефть" - 14-й купон 8-летних биржевых облигаций серии 001P-01R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 9,5% годовых. Дата погашения - 12 декабря 2024 года.

ПАО "Газпром нефть" - 12-й купон 7-летних биржевых облигаций серии 001P-04R. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 7,7% годовых. Дата погашения - 12 декабря 2024 года.

ПАО "Группа Черкизово" - 4-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-001P-06. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 11,3% годовых. Дата погашения - 9 декабря 2027 года.

Россельхозбанк - 4-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БO-11-002P. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,7% годовых. Дата погашения - 12 декабря 2024 года.

Росэксимбанк - 8-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-002P-01. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 6,9% годовых. Дата погашения - 6 декабря 2029 года.

ООО "РЕСО-лизинг" - 4-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-06. Объем выпуска - 7 млрд рублей. Ставка купона - 13,38% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2025 года.

Банк "Зенит" - 19-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-13. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Ставка купона - 0,1% годовых. Дата погашения - 13 июня 2024 года.

АО "Открытие холдинг" - 19-й купон 15-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2026 года.

ПАО "АНК Башнефть" - 14-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-10. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 9,5% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2026 года.

ПАО "КАМАЗ" - 16-й купон 15-летних облигаций серии БО-13. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 10,39% годовых. Дата погашения - 5 декабря 2030 года.

АО "Группа компаний "Медси" - 3-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 9,85% годовых. Дата погашения - 25 февраля 2038 года.

АО "Группа компаний "Медси" - 3-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001P-02. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 10,35% годовых. Дата погашения - 25 февраля 2038 года.

ООО "реСтор" - 10-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Ставка купона - 8,1% годовых. Дата погашения - 13 июня 2024 года.

Россельхозбанк - 12-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БO-01-002P. Объем выпуска - 2,74 млрд рублей. Ставка купона - 8,9% годовых. Дата погашения - 26 ноября 2025 года.

ПАО "Кировский завод" - 11-й купон 5-летних облигаций серии 2. Объем выпуска - 2,69 млрд рублей. Ставка купона - 9,5% годовых. Дата погашения - 12 марта 2026 года.

Международный банк экономического сотрудничества - 2-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 002Р-01. Объем выпуска - 1,7 млрд рублей. Ставка купона - 10,75% годовых. Дата погашения - 2 июня 2033 года.

ЗАО "Краус-М" - 14-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка купона - 10% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2026 года.

АО "Бизнес Альянс" - 3-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 14,85% годовых. Дата погашения - 12 марта 2026 года.

BCS Structured Products - 8-й купон 3-летних кредитных нот серии 224. Объем выпуска - 5 млн евро. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 14 марта 2025 года. Срок обращения - 1219 дней.

BCS Structured Products - 15-й купон 5-летних облигаций серии 2020-12. Объем выпуска - $5 млн. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 11 июня 2025 года. Срок обращения - 1846 дней.

ООО "Главторг" - 8-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БO-01. Объем выпуска - 381,14 млн рублей. Ставка купона - 14,5% годовых. Дата погашения - 12 декабря 2024 года.

Росдорбанк - 10-й купон 6-летних облигаций серии 02. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 9,5% годовых. Дата погашения - 12 декабря 2024 года.

Сбербанк - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии ИОС_PRT_IMOEX-3Y-001Р-544R. Объем выпуска - 199,83 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 12 декабря 2025 года.

BCS Structured Products - 8-й купон 3-летних кредитных нот серии 238. Объем выпуска - $1 млн. Ставка купона - 12,88% годовых. Дата погашения - 14 декабря 2024 года.

ООО "СЕЛЛ-Сервис" - 22-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 65 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 6 февраля 2025 года.

ООО "КЛС-ТРЕЙД" - 8-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 61,46 млн рублей. Ставка купона - 13,5% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2026 года.

ООО "Терра Пласт" - 11-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П01. Объем выпуска - 50 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 14 марта 2024 года.

ООО "НТЦ ЕВРОВЕНТ" - 24-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 37,5 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 8 декабря 2024 года.

Министерство финансов Ульяновской области - 8-й купон 5-летних облигаций выпуска 34004. Объем выпуска - 2,25 млрд рублей. Ставка купона - 9,55% годовых. Дата погашения - 10 ноября 2026 года.