Ритейлер Х5 увеличил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей

30 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 003Р-03 с офертой через 2,5 года с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 13,54% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября c 11:00 до 15:00 мск. Организаторами выступают инвестиционный банк "Синара", БК "Регион", Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 5 декабря.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок совсем недавно: 2 ноября компания завершила размещение 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 20 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке Банка России.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 74 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20761 магазин "Пятёрочка", 955 супермаркетов "Перекрёсток", 1071 "жёсткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".