"Аэрофьюэлз" разместил облигации на 1,4 млрд рублей

1 декабря. RUSBONDS.RU - АО "Аэрофьюэлз" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 15,70-16,20% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,99% годовых, купоны квартальные.

Объем размещения по итогам сбора заявок увеличен с 1 млрд рублей до 1,4 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Организаторами выступили Газпромбанк и ИФК "Солид". Оференты по займу - ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" и ООО "Аэрофьюэлз групп".

В обращении в настоящее время также находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей с погашением в феврале и сентябре 2024 года.

Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группа также управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.