Дочерний банк "АвтоВАЗа" установил финальный ориентир премии к ключевой ставке облигаций на 5 млрд руб. на уровне 250 б.п.

22 декабря. RUSBONDS.RU - "Авто финанс банк" (ранее "РН банк") установил финальный ориентир премии к ключевой ставке 3-летних облигаций серии БО-001P-11 объемом 5 млрд рублей на уровне 250 б.п., таким образом, ставка 1-го купона составит 18,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 декабря.

У банка действует рейтинг АКРА на уровне АA(RU) со стабильным прогнозом, подтвержденный последний раз в октябре текущего года.

В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций банка на 23 млрд рублей.

В июне этого года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций "РН банка" у холдинговой компании BARN B.V., после чего "РН банк" получил название "Авто финанс банк". Итальянской группе UniCredit через дочерний "Юникредит банк" принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль "Авто финанс банка" сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам третьего квартала 2023 года банк занимал 68-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".