ЛК "Эволюция" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 16,75%

21 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ЛК Эволюция" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 16,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 21 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,83% годовых, купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. В результате дюрация составит около 1,4 года.

Организаторами выступают Газпромбанк и инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента объемом 30 млрд рублей.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в конце ноября присвоило ООО "ЛК "Эволюция" рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.

"ЛК Эволюция" - автолизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового автотранспорта и спецтехники. По итогам 2022 года компания заняла 11-е место в рэнкинге "Эксперт РА" лизинговых компаний России. По информации эмитента, с учетом чистой прибыли капитал "ЛК Эволюция" по итогам 6 месяцев 2023 года превысил 3 млрд рублей. Компания имеет 61 представительство в 37 городах РФ.