АКРА и "Эксперт РА" присвоили бондам "Первого контейнерного терминала" на 10 млрд руб. рейтинги AA(RU) и ruAA-

17 апреля. RUSBONDS.RU - Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску облигаций АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей кредитные рейтинги на уровне AA(RU) и ruAA- соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.

Как отмечают оба агентства, основанием для присвоения кредитного рейтинга служит публичная безотзывная оферта от МКАО "Глобал портс инвестментс", в связи с чем агентства устанавливают паритет между рейтингом оферента и облигационным выпуском АО "Первый контейнерный терминал" серии 001P-01.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 апреля. По итогам сбора заявок объем займа был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,65% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и УК "Горизонт". Техразмещение проходит 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций эмитента на 15 млрд рублей.

АО "Первый контейнерный терминал" - одна из ключевых операционных компаний группы "Глобал портс", оперирующая контейнерным терминалом на территории Большого порта Санкт-Петербург.

"Глобал портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер "Глобал портс" - группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".