"Синара-ТМ" разместила облигации на 10 млрд рублей

5 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) завершило размещение 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 16,65% годовых. Купоны ежемесячные.

Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей. Организаторами выступили инвестбанк "Синара" и Газпромбанк (GZPR).

В СТМ "Интерфаксу" сообщили, что средства от размещения займа планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств, это не повлечет за собой увеличения общей суммы долга.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 40 млрд рублей. Один из выпусков на 10 млрд рублей предстоит погасить 24 мая 2024 года.

АО "СТМ" - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

По итогам 2023 г. СТМ занимает 11%-ную долю рынка ж/д машиностроения РФ.