РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций на 20 млрд рублей на уровне 16,9%

7 февраля. RUSBONDS.RU - Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-03-002P с переменными купонами объемом 20 млрд рублей на уровне 16,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-35-го купонов будут рассчитываться по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 б.п. Купоны по выпуску будут ежемесячными.

Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA был установлен на уровне 140 б.п., а объем выпуска - не менее 10 млрд рублей. Как отмечается в пресс-релизе РСХБ, высокий спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил банку снизить ориентир спреда к RUONIA, а также увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и сам РСХБ. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 158,8 млрд рублей, 9 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 65 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.