"Эксперт РА" присвоило облигациям "КАМАЗА" на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruAA (EXP)

18 января. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО "КАМАЗ" (KMAZ) серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA (EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии БО-П11.

Сбор заявок на выпуск пройдет 19 января с 11:00 до 15:00 мск.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,42% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят Совкомбанк (SVCB) и Московский кредитный банк (CBOM). Техразмещение запланировано на 25 января.

Премаркетинг данного выпуска "КАМАЗ" проводил в ноябре 2023 года, но по техническим причинам перенес размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей.

В сентябре 2023 года эмитент получил рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA, кроме того, у "КАМАЗа" есть рейтинг АКРА на уровне AA-(RU), оба со стабильными прогнозами.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире.

После продолжительного перерыва "КАМАЗ" вернулся к публикации консолидированной финансовой отчетности (МСФО). Так, согласно сокращенному отчету, чистая прибыль автопроизводителя по итогам I полугодия 2023 года составила почти 13,5 млрд рублей против 6,7 млрд рублей за тот же период позапрошлого года. Показатель EBITDA группы "КАМАЗ" за I полугодие 2023 года вырос на 35%, до почти 21 млрд рублей. Операционная прибыль подскочила на 42%, до 17 млрд рублей.