Московская биржа зарегистрировала программу облигаций лизинговой компании "Эволюция" объемом 30 млрд руб.

12 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала программу облигаций лизинговой компании "Эволюция" серии 001Р объемом 30 млрд руб. под номером 4-00750-R-001P-02E, сообщил эмитент.

В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

"ЛК Эволюция" 21 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд руб.

Ориентир ставки 1-го купона – не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,40% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-11 купонных периодов, еще 8,37% от номинала – в дату окончания 12 купонного периода. В результате дюрация составит 1,4 года.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 декабря.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «ЛК «Эволюция» рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.

"ЛК Эволюция" – автолизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового автотранспорта и спецтехники. По итогам 2022 года компания заняла 11 место в рэнкинге "Эксперт РА" лизинговых компаний России. По информации эмитента, с учетом чистой прибыли капитал "ЛК Эволюция" по итогам 6 месяцев 2023 года превысил 3 млрд руб. Компания имеет 61 представительство в 37 городах РФ.