Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Газпром нефти" общим объемом 27 млрд руб.

25 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Газпром нефть"– серии 003P-08R объемом 12 млрд руб. под номером 4B02-08-00146-А-003Р и серии 003P-09R объемом 15 млрд руб. под номером 4B02-09-00146-А-003Р, сообщил эмитент. Эмиссии включены в третий котировальный уровень Мосбиржи.

Компания установила размер премии 3-летних облигаций серии 003P-08R к ключевой ставке на уровне 1,3% годовых (130 б.п.), спреда к RUONIA по выпуску 4-летних облигаций – на уровне 1,4% годовых (140 б.п.).

Сбор заявок на займы прошел 22 декабря. Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 28 декабря. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В конце августа "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд руб., а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 226 млрд руб. По 7 выпускам бондов общим номинальным объемом 100 млрд руб. погашение предстоит в 2024 году.