Московская биржа зарегистрировала два выпуска бондов АФК "Система" общим объемом от 12 млрд рублей

17 мая. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала 4-летние облигации АФК "Система" серии 001P-29 объемом не менее 6 млрд рублей и облигации со сроком обращения 4,25 года серии 001P-30 объемом не менее 6 млрд рублей, сообщил эмитент.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-29-01669-A-001P и 4B02-30-01669-A-001P соответственно. Они включены в первый уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 21 мая поведет сбор заявок на бонды. Купоны будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к RUONIA по 4-летнему выпуску составит не выше 260 б.п., ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску со сроком обращения 4,25 года – не выше 240 б.п.

Организаторами по выпуску с привязкой к RUONIA выступят Совкомбанк и "ВТБ Капитал Трейдинг". По выпуску с привязкой к ключевой ставке – Локо-банк, МТС-банк и Совкомбанк.

Техразмещение обоих займов предварительно запланировано на 23 мая.

В настоящее время в обращении находится 26 выпусков биржевых облигаций компании на 259,2 млрд рублей.