"Эксперт РА" присвоило бондам АФК "Система" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruАA-(EXP)

22 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 4-летнему выпуску облигаций АФК "Система" серии 001P-27 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001Р-27.

Сбор заявок на выпуск пройдет 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Купоны по выпуску будет переменными и квартальными, ориентир спреда к RUONIA составит не выше 220 б.п.

Организаторами выступают Промсвязьбанк, МТС-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг". Техразмещение предварительно запланировано на 26 декабря.

Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-27-01669-A-001P и включила его во второй уровень котировального списка.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в начале октября, разместив выпуск 4-летних облигаций серии 001P-26 объемом 15 млрд рублей. Купоны по выпуску плавающие, размер спреда к RUONIA был установлен на уровне 190 б.п. или 1,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций компании на 244,7 млрд рублей.