Комментарии 0

...комментариев пока нет

"Металлоинвест" разместил бонды на 15 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке

АФК "Система" выкупила по оферте 82,2% облигаций 001Р-18 на 4,1 млрд рублей

Segezha планирует 1 декабря провести сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей с привязкой к RUONIA

"Россети" установили финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 10 млрд руб. на уровне 105 б.п.

"ИЭК Холдинг" повысил ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд руб. до не выше 16,5%

"СМП банк" установил ставку 15-го купона субордов 2-3-й серий на уровне 16%

РЖД установили ставку 6-го купона бессрочных бондов 001Б-08 на уровне 13,93%

"Газпром" увеличил объем размещения бондов до 40 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 130 б.п

ЕАБР установил финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 170 б.п

"Газпром" разместил бонды на 40 млрд рублей с привязкой к RUONIA

ЕАБР полностью разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд руб.

Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ДОМ.РФ

АФК "Система" установила финальный ориентир премии к RUONIA облигаций объемом от 5 млрд руб. на уровне 190 б.п.

Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Газпром нефти" общим объемом 27 млрд руб.

АФК "Система" разместила бонды на 7 млрд рублей с привязкой к RUONIA

"КАМАЗ" перенес на 24 января техразмещение облигаций на 10 млрд рублей

"Русал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 500 млн юаней на уровне 7,2%

РСХБ установил финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне 130 б.п

РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций на 20 млрд рублей на уровне 16,9%

АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее 5 млрд руб.

АФК "Система" установила финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 190 б.п.

«Эксперт РА» и АКРА присвоили облигациям АФК «Система» объемом 5 млрд руб. рейтинги ruAA- и AA-(RU)

ГТЛК установила ставку 1-го купона облигаций на 7,5 млрд рублей на уровне 18,3%

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 25 млрд рублей

АФК "Система" выкупила по оферте 94,2% выпуска облигаций 001Р-05 на 9,4 млрд руб.

"Газпром нефть" разместила два выпуска облигаций с переменными купонами на 70 млрд рублей

Газпромбанк зафиксировал объем размещения бондов в размере 17 млрд рублей

Газпромбанк установил ставки 1-13 купонов бондов объемом 17 млрд руб. на уровне 13,7% годовых

АФК "Система" доразместила выпуск облигаций 001P-28 на 2,5 млрд рублей

ДОМ.РФ выкупил по оферте 36,4% выпуска облигаций А30 на 2,2 млрд руб

ЕАБР установил цену размещения дисконтных бондов на $250 млн на уровне 99,65%

Газпромбанк 14 марта начнет доразмещение выпуска облигаций 005Р-03 на 3 млрд рублей

"Норникель" проводит сбор заявок на бонды объемом 100 млрд рублей, ориентир спреда к ключевой ставке - 130 б.п.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Ростелекома" объемом 5 млрд руб.

"Росагролизинг" увеличил объем размещения облигаций до 7 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 180 б.п.

"Газпром" зафиксировал объем размещения бондов на уровне 20 млрд руб., финальный ориентир спреда к RUONIA - 130 б.п.

ВЭБ увеличил объем размещения бондов до 85 млрд руб., финальный ориентир спреда к RUONIA - 140 б.п.

"Эксперт РА" присвоило облигациям Ульяновской области на 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruВВВ(EXP)

ГК "Сегежа" установила финальный ориентир спреда к RUONIA облигаций на 10 млрд руб. на уровне 430 б.п.

Selectel на фоне повышенного спроса на облигации четвертого выпуска увеличил объем размещения до 4 млрд рублей

"Газпром капитал" в пятницу проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA ожидаемым объемом 20 млрд рублей

Газпромбанк увеличил до 25 млрд рублей объем выпуска облигаций с привязкой к ключевой ставке и продлил размещение

ГТЛК установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке по бондам объемом 10 млрд руб. на уровне 215 б.п.

РСХБ доразместил бонды с привязкой к RUONIA на 12 млрд рублей

"Ростелеком" увеличил объем размещения бондов до 15 млрд рублей

АФК "Система" 21 мая проведет сбор заявок на два выпуска бондов с переменными купонами общим объемом от 12 млрд рублей

ДОМ.РФ установил финальный ориентир спреда к RUONIA бондов на 30 млрд руб. на уровне 105 б.п.

"Газпром" установил спред к ключевой ставке облигаций объемом от 15 млрд руб. на уровне 1,25%

МБЭС планирует 10 июня провести сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке объемом от 3 млрд рублей

Авто финанс банк установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 220 б.п.

"Балтийский лизинг" 19 июня проведет сбор заявок на бонды объемом от 3 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

2 года назад

АФК "Система" установила финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 190 б.п.

13 февраля. RUSBONDS.RU - АФК "Система" (AFKS) установила финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 190 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 13 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред. При открытии книги заявок ориентир премии составлял не выше 220 б.п.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Промсвязьбанк (PSKB), Совкомбанк (SVCB) и Тинькофф банк (TCSG), агентом по размещению - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 февраля.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску ожидаемые рейтинги eAA-(RU) и ruАA-(EXP) соответственно.

Предыдущий выпуск облигаций с переменным купоном объемом 7 млрд рублей АФК "Система" разместила 26 декабря 2023 года. Размер премии к RUONIA установлен на уровне 1,9% годовых. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 251,7 млрд рублей.

Темы и теги

Россия Экономика и Бизнес

АФК Система ruonia бонд спред выпуск облигация p-28 RUONIA ориентир объем млрд