Комментарии 0

...комментариев пока нет

"Аэрофьюэлз" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 16%

ВЭБ разместил "зеленые" бонды с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей

Segezha планирует 1 декабря провести сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей с привязкой к RUONIA

"Газпром" установил ставку 1-го купона бессрочных бондов на 150 млрд руб. на уровне 14,75%

"Газпром" разместил бессрочные бонды на 150 млрд рублей

"ВИС финанс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 2 млрд руб. на уровне 16,2%

"Газпром" 13 декабря планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее 30 млрд руб.

"Газпром" увеличил объем размещения бондов до 40 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 130 б.п

ЕАБР установил финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне 170 б.п

"Газпром" разместил бонды на 40 млрд рублей с привязкой к RUONIA

ЕАБР полностью разместил выпуск облигаций объемом 10 млрд руб.

Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ДОМ.РФ

АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций с привязкой к RUONIA до 7 млрд рублей

"Газпром нефть" установила размер премии 3-летних бондов к ключевой ставке на уровне 1,3%, 4-летних бондов к RUONIA - 1,4%

АФК "Система" разместила бонды на 7 млрд рублей с привязкой к RUONIA

ДОМ.РФ установил ставку 26-28-го купонов облигаций БО-07 на уровне 14%

"Русал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 500 млн юаней на уровне 7,2%

РСХБ установил финальный ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне 130 б.п

РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций на 20 млрд рублей на уровне 16,9%

"Газпром" увеличил объем размещения бондов до 25 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 130 б.п.

ГТЛК увеличила объем выпуска облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ до 5 млрд руб.

ГТЛК установила ставку 1-го купона облигаций на 7,5 млрд рублей на уровне 18,3%

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 25 млрд рублей

"Газпром нефть" установила финальный ориентир премии бондов к ключевой ставке на уровне 130 б.п., к RUONIA - 140 б.п

Газпромбанк увеличил объем размещения бондов до не менее 15 млрд рублей

ХК "Новотранс" увеличила объем размещения бондов до 10 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 14,25%

ДОМ.РФ выкупил по оферте 36,4% выпуска облигаций А30 на 2,2 млрд руб

ЕАБР установил цену размещения дисконтных бондов на $250 млн на уровне 99,65%

РЖД в понедельник проводит сбор заявок на облигации серии 001P-31R

РЖД полностью разместили выпуск бондов объемом 20 млрд руб.

МТС привлекла более 40 млрд рублей при размещении двух выпусков биржевых облигаций с плавающей ставкой

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Ростелекома" объемом 5 млрд руб.

"Росагролизинг" увеличил объем размещения облигаций до 7 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 180 б.п.

Ритейлер "О'Кей" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 15,5%

"Газпром" зафиксировал объем размещения бондов на уровне 20 млрд руб., финальный ориентир спреда к RUONIA - 130 б.п.

ВЭБ увеличил объем размещения бондов до 85 млрд руб., финальный ориентир спреда к RUONIA - 140 б.п.

Спрос на бонды ВЭБа с плавающей ставкой достиг 90 млрд рублей

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 20 млрд рублей

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 20 млрд рублей

ГТЛК установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке по бондам объемом 10 млрд руб. на уровне 215 б.п.

РСХБ доразместил бонды с привязкой к RUONIA на 12 млрд рублей

"Ростелеком" установил ориентир спреда к ключевой ставке облигаций на 10 млрд руб. в размере не выше 150 б.п.

"Ростелеком" увеличил объем размещения бондов до 15 млрд рублей

"Ростелеком" увеличил объем размещения бондов до 15 млрд рублей

ДОМ.РФ увеличил объем размещения бондов с привязкой к ставке RUONIA до 50 млрд руб.

"Росагролизинг" установил финальный ориентир спреда к RUONIA облигаций на 5 млрд руб. на уровне 180 б.п.

"Газпром" установил спред к ключевой ставке облигаций объемом от 15 млрд руб. на уровне 1,25%

"Мегафон" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 20 млрд руб. на уровне 110 б.п

"Селигдар" 18 июня проведет сбор заявок на третий выпуск "золотых" бондов индикативного объема

"Газпром нефть" разместила бонды на 2 млрд юаней

ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 10 млрд руб. на уровне 105 б.п.

2 года назад

"Газпром" увеличил объем размещения бондов до 40 млрд руб., финальный ориентир премии к RUONIA - 130 б.п

13 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии БО-002P-11 на уровне 130 б.п. и увеличило объем размещения с не менее 30 млрд до 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря с 10:00 до 15:00 мск.

Квартальные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Банк "Дом.РФ", Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 19 декабря.

Как отмечается в обзоре БК "Регион", в текущем году "Газпром" разместил 16 выпусков облигаций совокупным объемом 775 млрд рублей, большая часть займов (11 выпусков на 400 млрд рублей) была размещена с плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA со средним спредом 130 б.п. (125-130 б.п.).

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 23 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 600 млрд рублей, пять выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 430 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.

Темы и теги

Россия Экономика и Бизнес

RUONIA Газпром размещение бонд млрд финальный ориентир спред объем выпуск облигация