АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций с привязкой к RUONIA до 7 млрд рублей

22 декабря. RUSBONDS.RU - АФК "Система" увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 001P-27 с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. При открытии книги заявок ориентир премии к RUONIA составлял не выше 220 б.п. Финальный ориентир спреда к RUONIA - 190 б.п.

Сбор заявок прошел 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Организаторами выступают Промсвязьбанк, МТС-банк и "ВТБ Капитал Трейдинг". Техразмещение предварительно запланировано на 26 декабря.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в начале октября, разместив выпуск 4-летних облигаций серии 001P-26 объемом 15 млрд рублей. Купоны по выпуску плавающие, размер спреда к RUONIA был установлен на уровне 190 б.п. или 1,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций компании на 244,7 млрд рублей.