Спрос на бонды ВЭБа с плавающей ставкой достиг 90 млрд рублей

5 апреля. RUSBONDS.RU - Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок на выпуск 8-летних облигаций ВЭБа серии ПБО-002Р-40 c плавающей ставкой достиг 90 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями и розничными инвесторами. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля.

Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд рублей. Высокий спрос позволил эмитенту принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. - минимального для облигаций ВЭБа c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA.

Данный выпуск является шестым по счету флоатером ВЭБа. "Среди банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке облигаций выпуск стал крупнейшим по объему размещения рыночным выпуском с плавающей ставкой со сроком до погашения более 5 лет", - отмечается в релизе корпорации.

Организаторами выступают Локо-банк, Московский кредитный банк (CBOM), Промсвязьбанк (PSKB) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 9 апреля. Агентом по размещению ВЭБ выступит самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 623,9 млрд рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.